変態親父はニューハーフがお好き！ 琥珀さやか
ニューハーフとしての引退を決意した「琥珀さやか」の癒しヤラしいどスケベセックス！エロ優しく微笑みながらフル勃起のチンポを舐めくり回し、兜合わせでコネくり回し、自身のアナルはほじくり回され、ぺ二クリ我慢のスケベなお汁は糸を引く！変態紳士も淑女も満足、倒錯嗜好は至高の極み！本気の印はフル勃起！！！
U＆KU＆K単体作品
U＆K
TAKE-D騙して盗撮検証ドキュメント。泉水らんが恋に落ちるまでの条件。
人気ニューハーフAV女優『泉水らん』。彼女の素の恋愛を見たく、スタッフ一同、全力で騙しにかかりました。撮影では見せない笑顔、彼氏にしかやらないらぶらぶ手コキ。こんなシチュエーションうらやましすぎる！！
アナルセックス完全引退 痙攣アナル絶頂ニューハーフ 桜華ユリア
ニューハーフグランプリを優勝した桜華ユリアちゃんがHに！可愛く！イキまくるのはこれで見納め！本編中に記憶がぶっとぶほどイってイってイキまくって40回はイキました！！！足がビクビクって痙攣がしまくっても最後の撮影なのでがっつりイカセました！ご堪能ください。
アナルセックス無限種付SP 美しすぎるニューハーフ 10連続中出し！ 荒木レナ
ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！
PREMIUM SHEMALE日本有数のド変態ニューハーフ ～街中のどこでもアナルに生中出しできる変態ドMニューハーフ強力ドリルバイブ濃厚白濁射精＆測定不能限界潮吹きアクメ！！～ 愛原みき
真性ドMニューハーフの愛原みきちゃんが屋外で飲み屋で他人の視線を感じながらドキドキファック！昼間の駐車場で車の影に隠れて快感立ちオナ＆濃厚イラマ！ビルの屋上では地元住民にアナルSEXがバレそうになるハプニングも！とあるBarでカウンター越しの店員に隠れてペニクリ攻め＆容赦ない前立腺刺激アナルファック！強力ドリルバイブと勃起ペニクリしごきの同時攻めにみきちゃんは限界まで何度も絶頂射精を繰り返す！！
アナルセックスエロコスぱつぱつフル勃起ニューハーフ 橘芹那
カワイすぎるニューハーフ橘芹那にエロ過ぎるコスプレを着させてみたら…最高にエロくてカワイイ作品に仕上がりました！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水＆ブルマーやパッツンパッツンに締め付けるバニーやセーラーレオタード。そしてチラ見がエロ過ぎるチャイナ服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマ●コ掘られてギン起ちしている新しいエロカワ芹にゃんを是非ご覧あれ！
アイドル・芸能人天然美少女ニューハーフ Debut 天使ゆら
NH好きの皆様、お待たせいたしました。元アイドルがAVデビューしました！美人すぎる彼女は、なんとドマゾちゃん。興奮して勃起したおちんぽから、糸引くほどの我慢汁。自分の顔にかかってしまうほどの射精力。逸材です。今後の成長に乞うご期待を！
SMカチクオトコノコ 3 美形トランス淫乱ペット【ベアトリクス】
人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！
WANZ絶世の美女ニューハーフ 荒木レナ 引退
絶世の美女ニューハーフとして鮮烈のデビューを飾った荒木レナが遂に引退！相性の良い男優と別れを惜しんで濃厚ハメ撮り！NGだった男のアナルに人生で初めて挿入する逆アナル解禁ファック！マネージャーのドッキリで素が全開の玩具イカセ！お世話になったスタッフにお礼のフェラチオ！本当に見収めニューハーフFINALアナル中出しセックス！新たなる階段を上る彼女のニューハーフとしての完全引退ドキュメンタリー！
アナルアナルとチ●コに媚薬注入 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり
スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチ●コを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチ●ポミルクが大噴射！ラストの3Pでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！
