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さなオトコノ娘レズアイドルのメグとさながダブル出演するオトコノ娘シリーズ！！下着姿の可憐な二人のパーソナルな部分を根掘り葉掘り聞き出し一番気持ち良いオナニー姿で濃厚射精！敏感なアナルや乳首を執拗に責められ淫らな声を上げながら快感悶絶！極上オトコノ娘二人が激しく互いを求め合い独特の世界感を作り出す倒錯レズアクメ！勃起したペニクリを相手のペニクリに擦りつけ快楽の限界を迎える背徳の大量4射精！！
3P・4P女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第9弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラシク指導したり、女装子2人と淫乱3Pで可愛いアエギ声を出したり、人形のように動かなく『いいなり状態』で強●フェラをしたりされたりと大活躍！可愛いひなちゃんの絶品フェラやアナルドリル舐めなどヌキどころ満載！倒錯した世界の射精をお楽しみください。
Philia長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子‘金城愛美’。「一度だけAV出演を経験したい」という願望で唯一作のAV出演だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々しい中出しAFに挑戦。アソコをヒクヒクと痙攣させながら、ウットリした表情でアクメに達する姿は必見です！
TKO（パラドックス）ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子3人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・スパンキング・強●オシッコ飲ませで虐めたり、痴女に扮してチョコを咀嚼口移しして射精に導く。また、メイドになり変態ご主人様にアナルリモバイで弄ばれたり、最後は4人の乱交と盛りだくさん。業界初『女装子の潮吹き』もあります。
M男セクシーなチャイナドレスで颯爽と登場した地上最強の看板娘・青山未来。手にした岡持ちの中にぎっしり詰まったオトナのオモチャ。女装子も格闘技フェチもオナホ狂いもマジキチ変態おじさんもみ～んなハードに責めてあ・げ・る。「いざ行かん！待っていろ！M野郎ども！」変態専用デリバリー痴女が今日も行く！
おもちゃかわいい！！ぶっちゃけ驚きました。裸にならなければこの娘が男とは思わないと思います。性別を越えたかわいさを兼ね備えた「栞風ふう」ちゃんが快楽拷問に、泣き叫ぶ姿を片手でナニを握りしめながらとくとご覧下さい。
LISAスレンダーでモデル系の女装子が、男同士！？のねっとりとしたカラミを披露！相互フェラやオナニー、たっぷりとザーメンを出し合う姿に屈折したエロスを感じる！
アナルセックス私は莉乃。職業は女性の憧れCAです。実は私は女装してCAをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコをマッサージされて…エロ～い気分になっちゃった。それに先生のでっかいオチンチン…すっかりエステの虜になってしまった私の肉体は…先生の大きなアレを求めて…。
VR専用僕の付き合ってる彼女がフリマアプリで服を売ることになって、なぜか女装させられてしまった。そのままムラムラしてエッチしてみると、僕も彼女もニーハイだったのでダブル絶対領域という何かすっごくエロい状態に。こんな変態的な状況はじめてだったけど、妙に興奮してクセになりそうでした。VRだからこそできる変態体験！
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
SMなんともエロいイキ顔。女を超える男の娘のアクメほどエロいものはない！！これは必見です！
