メイクを施され女性用の服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった自分の姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が「彼女」の感度を倍にしていく。乳首をいじくり回され本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく女装美少年。

保健室に呼び出された男子生徒。彼には誰にも言っていない「秘密」があった。扉を開けて中に入る。そこに居るのは保健医のみかこ先生がひとりだけ。少し緊張した面持ちの男子生徒に優しく話しかける…。「気づいてるよ？ほら、キミの秘密をさらけ出してごらん」

スラリと伸びた手足。まるでモデルのようなスタイルの綺麗なお姉さんが厭らしい淫語を発しながら徹底的に責めまくる。脚責め・強制女装・アナルフィスト…。セクシー×変態という要素を兼ね備えた痴女が非日常のような日常にあなたを誘い込む…

セレブ奥様達のレズセックスパーティー！お隣に引越してきた人妻を狙うセレブ奥様らみぃと麗子。言葉巧みに誘い出し、しっとり、ゆっくりとレズの世界へと引き込んでいく…。らみぃに迫られた貴和子。はじめは拒否するが…。初めての快感に少しづつ心を許してしまう。レズの世界に魅了されてしまった貴和子。麗子とらみぃ、そしてメイドの女装娘を含めた甘美で淫靡な集いがはじまる…。

興味はあってもなかなか踏み出せない「女装」。メイクをしウィッグを着けランジェリーを纏い女として扱われアナガズムでイカされる男女逆転SEX。身も心も女となりアナルオーガズムを受け入れて脳はとろけだす。アナガズムを初めて体感した男は戻ることが出来ず女王様のM女へと変わっていく。