長身で肉感的な美少年「ナリオ」くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。肛門未経験者なのに弄くられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆっくりと受け入れていく。初めてのアナル体験は大成功です。

素朴な雰囲気がカワイイみらい君デビュー！素朴な少年だけどセックスになると甘えんぼうに変身。いっぱい抱きついて積極的に楽しんじゃいます！アナルに興味があるけどまだ指くらいしか入れたことが無いアナル処女だったのが徐々に感じはじめ、いっぱい犯●れても可愛い太めのおちんぽはギンギン！掘られながら特濃射精できるまでにえっちなカラダになっちゃいました。

‘僕がOLに！’婦人服販売会社の面接にやって来た‘僕’を待っていたのは、痴女社長と痴女社員！‘僕’を女装させ‘OL’にした上セクハラ三昧！深夜残業では先輩女装社員がお姉様達に輪●され、‘潮吹き’までされます。女尊男卑…いや、女尊女装娘卑の狂乱女装レズ作品の登場！

趣味でコスプレをしているうちに女装もするようになっていった既婚者の男性。女装して男性ともエッチしてしまい、エスカレートしていくばかり。早速、中年オヤジにセクハラされるが照れ笑いでまだ余裕があるさくや。それでも次第に攻めが本格化していくと発情して上気した顔になる。脱がすと小さい体に巨根。男の時の顔よりも何倍も美しく気品のある女性になる女装美少年の止まらないSEXをご覧あれ。

長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ち○ぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ち○ぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！

女装もアナルも初めてな美少年あおい君は、彼女もいるフツーのおとなしい美少年。でも男の娘になるべく生まれたような中性的で滑らかな体は、ふにふにすべすべ、おち●ちんついた美少女にしか見えません！自分が女の子扱いされ、アナルを責められていくうちに秘めたる素質が徐々に目覚め、優しく犯●れると悦んじゃう立派な男の娘になっちゃいました！