同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！彼氏のデカチンに困り果てるが気持ち良すぎて離れられない…

S級BODYの持ち主【ゆうり】くん。今回は有名男優との絡みで潮吹いちゃいました！「な、なんか出ちゃう～！！！」と叫んでも止めてくれない手コキで潮吹き、超BIGなおち○ちんがお尻まんこにずっぽり入ると、直ぐにメスのスイッチON！彼の綺麗でSEXYな身体をご堪能ください。

ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザーメンをかけられると、どんどん女らしい表情を見せていく。その後、有名AV男優が登場。テンションが上がりまくる凪ちゃん。初々しいセックスを見せてくれます。

『冴月りん』専属2本目は『精飲』プレイ。りんちゃんの天才的な才能を発揮！！おちんぽを丁寧に舐め上げて、精子をごっくん。自分のザーメンも飲んでもらいました。感じ始めると舌を伸ばして夢中に冴月の淫乱っぷりを是非ご堪能ください。

V系バンドのボーカルをしているという彼。男性ファンから声をかけられ、興味本位でついて行くがその日は指挿入止まり。だがそれから妄想が募り、作品に応募するまでに。撮影開始。いざ女装して男性たちに取り囲まれ、体を弄られまくるとすぐに目がトローンとなる。言葉責め、触られ、舐められ、道具で刺激され、翻弄の末、何度もイキまくる。最初は怖がっていた巨根もすっかりトロマン化してオーガズムを連発するのであった。

新人風俗嬢の【みらい】くん。3人のお客様を3パターンのコスチュームでおもてなし致します。シャワー前のお客様の汗臭い脇をかわいい舌でペロペロお掃除。風俗初体験のお客様のおチンポを丁寧にフェラ。風俗大好きなお客様とマットプレイ。お客様のご要望に合わせて【みらい】くんが接客致します。オモチャやおチンポで喘ぐ【みらい】くんもと～ってもかわいい！

激可愛い女の子に突然声をかけられ、ついていくとエッチな事をすることになり、実はおちんちんがついているとカミングアウトされました。貴方はしゃぶりますか？しゃぶりませんか？私はしゃぶります。こんなラッキーな事が起きることを願っています。

女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。