ニューハーフと1日LOVEデート 如月じゅり
極上美形NH・如月じゅりと1日恋人デート！二人きりの空間は普段のAV撮影では見れない彼女の人柄を無防備にさらけ出す…。明るく優しく、そしてエッチが大好き。ホテルに入れば浴室で密着ベロキス。2人の勃起チ○ポを重ねてシゴいてしゃぶり合い、ケツマ○コを突かれながらペニクリ発射！男が用意したドスケベ下着を着用して今度は逆アナルSEX！激しく濃厚に互いの尻穴を突いて悶えて快楽射精しまくりのSEXデート！！
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LISAニューハーフLISAのすべて。Vol.2 猥褻なペニクリから発射される濃厚ザーメン白濁射精4時間ベスト！
天性の美貌とセックスに特化したしなやかな肉体が魅力の極上ニューハーフLISAのベスト第2弾です！女性よりも美しい最高の容姿と股間を直撃する卑猥な喘ぎ声で男達を魅了し淫乱な勃起ペニクリで猥褻逆アナルファック！自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないLISAは淫らに腰振り男を挑発！逞しい男根にアナルを犯●れフル勃起したペニクリを容赦ない手コキで同時攻めされたLISAはたまらず激射精する快楽作品！
3P・4P初撮りド変態ニューハーフ 如月じゅりデビュー
如月じゅりは股間に立派なイチモツをもった極上美形NH！まずは色っぽい吐息を漏らし舌を絡めるフェラを披露するとアナルバイブ＆ペニクリ責めに「イクぅ～！」と快楽射精！M男相手に飲尿させたら逆アナルSEXでケツ穴を犯し、おじさんとのハメ撮りは互いの尻穴に交互にブチ込むド変態SEX！緊縛SMで虐められドM本性を現したじゅりは「私の尻マ○コは淫乱です！」と尻穴レ○プに悶えアナルとペニクリ同時絶頂で射精する！
3P・4Pニューハーフ厳選逆アナルセックス全20名8時間！
ニューハーフ美女たちのアナルにチンポを挿入するよりも実は美女ペニクリを自らの尻穴に挿入させたい人が急増する昨今！男をイカせることに悦びを感じるニューハーフ美女が自慢の勃起ペニクリを見せつけ繰り広げる快楽遊戯！硬く反り立ったペニクリが男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンで快感本射精するニューハーフ美女！逆アナルファックシーンだけを集めた極上コレクション総勢20名！！
AVデビュー（TRANS CLUB）極上美肌オトコノ娘 ペニクリ激！！爆射精AVデビュー！！ 五十嵐まお
透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まお（24）がAVデビュー！緊張しながらも見られる興奮の方が強く、冒頭からパンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精する変態なまお。「責めるのも責められるのも好き」というだけあって、初の人前SEXではアナルマ○コで感じまくり、逆アナルSEXでは硬いペニクリで男を悶絶＆潮吹きさせて自らも爆射精！面接日に撮影したオナニーではまおの大量射精が見れます！
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES妹に犯●れたい女装美少年 ～しかも妹はアナルも逆アナルも大好き！！～ 小司あん 志保
妹のあんは「お兄ちゃんが大好き」。お兄ちゃんのためならアナルバージンだってあげちゃう。でもそんなお兄ちゃんが女装趣味に目覚めちゃった。女物の下着をつけて鏡の前でウットリしている。あんは「お兄ちゃんのためなら」と兄に化粧を施し、ムダ毛の処理をして、自分の服を着させてみる。それだけでは飽き足らずついに兄のマンコを……。妹と兄（姉？）のあやしくも魅惑の関係。
16時間以上作品ニューハーフ性感エステと公衆便所FUCK 本気の快楽射精でイキまくりBOX7枚組
ニューハーフAV史にその名を刻んだ人気シリーズ「ニューハーフ御用達 性感エステサロン」を始め、NH好きを唸らせた高評価タイトルをまるごと7discノーカットで完全収録！トイレに連れ込んだ美女NHのギン勃ちペニクリチ○ポをシゴいてしゃぶって快楽射精させたら、オイルまみれの性感マッサージではアナルSEX！逆アナル！ペニクリ責めで強●爆射精！無理やりヤラれて感じるオチ○ポ娘の変態アクメ1278分！
TRANS CLUB秘密を知られた義息子にペニクリをしゃぶられシゴかれ弄ばれて…尻穴突かれて爆射精！ 桃マリ
父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。
Hime.STYLEなりたてニューハーフ ひめドットらぶ 白石かな AVデビュー
ニューハーフ・女装子専門AVレーベル HimeSTYLEより待望の第一弾！ニューハーフになったばかりの「白石かな」AVデビュー！女性以上に美しく妖艶な彼女。膨らみはじめたおっぱいが初々しいのに下には立派なチンポが！女学生衣装に身を包み彼とのデートからラブホでのSEX！そして彼氏に逆アナルまで！男のチンポを自らせがむ極エロ娘！美しく艶やかな彼女がすぐにチンポを勃起させてしまうギャップは生唾モノ！！女になったばかりの白石かなの全てをあなたに見て欲しい。
TRANS CLUBオトコノ娘女優・ゆうかが可愛いからスタッフ全員で犯してみた件 ゆうか
オトコノ娘女優・ゆうかの撮影日、朝から監督が「今日、男優がいないので皆でヤリましょう！」とスタッフに告げる。男優とのSEXを楽しみにしていたゆうかは突然ADにペニクリしゃぶられて戸惑うが…変態オトコノ娘はされるがままではなかった！逆にADのチ○ポを片っ端からしゃぶりヌキ、監督のケツ穴にペニクリぶち込む逆アナル＆手コキで大量ザーメン搾り！スタッフに囲まれる4Pでは尻穴とペニクリ同時絶頂で爆射精する！
