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SHEMALE a la carteニューハーフ女子校生たちの卑猥な身体をスクール水着越しにたっぷり堪能できるニューハーフフェチ作品！！飢えた痴女講師たちがニューハーフ娘へ水泳指導という名のセクハラ攻め！スク水の上から乳首や股間を刺激されニューハーフ娘のペニクリはフル勃起！電マ、ローション、フェラ、手コキを駆使したペニクリ責めでニューハーフ娘は激しく悶絶！痴女講師の強烈騎乗位SEXで絶頂に達したニューハーフ娘は限界絶頂射精！！
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3P・4P綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。
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こう見えてオチンチンついてます【僕たち男の娘専属女優】澤木桃香ちゃん！そんな彼女が1人の男の娘から女優になるまでを追ったAVデビュー！見た目は本当に可愛らしい女の子にしか見えない彼女。けれどパンツを下すと立派なオチンチンが！？こんな可愛い子に！？驚きは隠せません！そんな彼女がカメラの前で初めて脱ぎ、喘ぎ、射精（イキ）まくります。
Dr.封ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチ●ポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチ●ポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチ●ポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪
REAL（レアルワークス）-ex-アナルをいじりながらのオナニー、おもちゃを使いながらのオナニー変態ニューハーフ14人のいやらしくて、濃厚なせんずり男ではない女でもない不思議なせんずり！！
REAL（レアルワークス）父親の再婚相手が、息子の嫁が…ニューハーフ？！見た目は女性なのに股間にはおち○ちんが付いているニューハーフの妖しげな美しさは、家族を狂わせるには十分な媚毒と秘密を持っている。真実を知った家族が堕ちていく一つ屋根の下で行われる変態近親相姦物語！
OL仕事が出来ない部下と二人きりで出社しているまゆみ。ずっと抱かれたいと思っていた後輩に迫るまゆみ。非日常と背徳感が相まって大胆になる二人。日々求め合う二人だがこの関係も長くは続かなかった…
おペニペニワールド/妄想族家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」
