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BabyEntertainment本作品がAV初出演の‘真希ちゃん’が潜入捜査官役を見事にこなしています。物語の始めは女装前の男（スッピン）で出てくるのですが、これが男前！！さながら、若手の歌舞伎役者といったところでしょうか。女装子になってからは、様々な格好で、色々なおもちゃで責められるのですが、終始クリチンポはギンギン！！ケツマ○コを責められている時も、ずっと勃起したままです。恐らく、根っからの変態さんです（笑）
おもちゃ篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！
3P・4Pサッカー部の部室で●校の時やった3Pが最高でした。そんな性春を送ってきた【りん】ちゃん。もっと楽しく、お尻で感じるSEXをしてみたいとデビューを決めました。人懐っこい笑顔が可愛い【りん】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
うまのすけ色白美肌の【せいな】くんデビュー！お尻まんこにおもちゃを沢山入れられて気持ちよさそうに喘いじゃう。おちんぽミルクが好きすぎてごっくん。あー美味しかった！あなたのミルクも飲みたいなぁ。感度良すぎてパンツが破れそうな勢いでおちんぽビンビンに動かしちゃうどエロ娘なんです。
SM真性マゾ嗜好の女装娘たちが弊社監督男優スタッフを強烈な変態系宇宙に引き込んで、カメラの前でも後ろでも視られ好きな露出癖を爆発させる。犯●れて射精し、射精されて悶絶する、交尾の匂いが充満する撮影現場は異な空気に包まれて・・医学的処置を一切受けずに「女」を磨き上げた変態性超淫乱オトコノコ・ベスト！
3P・4Pある日、友人から妙なバイトの話を持ちかけられた。金持ち夫婦の令嬢代わりとして、そこでお嬢様として過ごすだけで報酬がもらえるという。僕はそのバイトの話に乗ることにした。イヤになったら逃げ出せばいい…。
Lady Boy/妄想族正統派イケメン、HINATA君が可憐な男の娘に大変身！恋愛対象は女性、アナルSEXも初めてという彼でしたが、いざ女装してみるとまんざらでもない感じ。はじめてのアナルSEXも感じまくりで、「気持ちいい」と漏らしてしまう淫乱具合でした！女の子の素質たっぷりの女装子ニューフェイス、ここに登場！！
3P・4P大きな箱でやってきた女装子ドール。それはモテナイ男が購入したリアルラブドール‘リンドル’。ただ1つ他と違うのは、『リアルペニス付属のアナルセックス仕様』なこと。カノジョを本能のまま、イラマチオ・首締めセックスで乱暴に●す。その後、カノジョの誕生日に奇跡が起きて魂が宿り喋りだしたリンドル。表情には生気が無いのに性器はビンビン。全てのギャップをお愉しみください。
SMアイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオ●ンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！
Lady Boy/妄想族今まで女装なんてした事なかった美少年TSUBASAクン（20歳）。そんな彼を超絶美少女に変身させて、そのままAVデビューさせちゃいました！少し物憂げな眼差しがセクシーな美少女装子に変身した彼のケツま○こをゆっくりとほぐし、‘彼’はいよいよ、‘彼女’へと変貌を遂げ、未知の快感に身をよじらせる！
