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アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX可愛すぎる女装男子‘真帆’ちゃんが【僕たち男の娘】からAVデビュー！初めてのAV撮影でドキドキしているのにペニクリとケツマ●コに媚薬をたっぷり塗り込まれ悶絶。媚薬効果でどスケベになったケツマ●コを鬼突きされながら、血管をムキだしで勃起する超敏感ペニクリを触られてオチ●ポミルクを垂れ流す。こんなに可愛くてこんなにスケベな男の娘は超レアものです！
アナル甘いSEXの後に待ち受ける屈辱的な快感！！永遠に続いていくかのような羞恥プレイ…トランス状態の華神。連続イカセ大量発射責め！！
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES学園一の美少年、華神（かがみ）は、同級生へのカツアゲ行為を繰り返す札付きのワル。素行の悪さを見かねた学校長は、学園に伝わる秘密の儀式で彼を更生させようとする。狂ったように股間を貪る謎の男、華神への想いを告白する男子生徒、男性女体化に特化した闇の教師達。女性用下着を身につけた状態で、変態の巣窟に放り込まれた華神は、思考停止するほどペニスと尻穴を凌●されていく……。
Men’s LABノンケにも関わらす、敏感すぎる体質で男性に触られてもビンビンに勃起してしまう美少年が女装子になってAVデビュー。気持ちいいと体をクネクネさせ、射精の時は女の子のようにだらしない声を出し崩れ落ちてしまう。何度も射精出来る特異体質で「気持ちよくなりすぎて自分が怖い」と言う剛クン。脅威の1日10回射精！
TKO（パラドックス）AVに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。
TKO（パラドックス）変態女装娘の実態に迫りました。電車行き交う線路の前・公園の女子トイレで野外露出オナニーをして、アナルバイブで悶える女装A。唾液・分泌物を愛で、自分の精子やオシッコも這いつくばり舐める女装B。公衆便所での便器舐めを趣味として、スタジオの便器・ブラシを躊躇無く口に入れ、男優2人をWフェラして恍惚の顔を浮かべる女装C。ラストに笑顔で顔面発射・おしっこを浴びる姿にはスタッフもドン引きでした。
3P・4P『男だってレズりたい！』そんなM男くんの夢を叶えました。肉食女子の強引な手口で、無理矢理メイクされてアソコをしごかれる『装飾された草食男子』たち。2人プレイ・3人プレイ・集団プレイなどシチュエーションも盛りだくさん！女の子も星崎アンリ・直嶋あい・雪野ひかる・蒼木マナと人気女優が登場！こんな子たちに「アナタ、今日から女の子ね」と迫られたら、従うしかないでしょ～。見るしかないでしょ～。
3P・4P初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。そして初めての女性とのSEXでもフル勃起で突きまくり、後ろからも突かれサンドイッチにされても萎える事なく突きまくります！
TKO（パラドックス）生々しいロ○ータフェイス、アンバランスなスレンダーボディー、素人女装子「ももかちゃん」がAV初出演！まるで○い子に悪戯している様な感覚になってしまうほど怪しい作品。しかもあどけない表情からは想像もできない巨大デカマラの持ち主で大量のザーメン発射をしてくれます。抵抗する事が出来ないリアルなロリ女装子をお楽しみあれ。
ニューハーフホームページの出演募集でやってきた素人さんたちを撮影したドキュメンタリー作品。出演者はニューハーフの女王様と、彼女を慕い奴●契約を結んだ2名の女装子。奴●の一人は、ボロボロの網タイツとミニスカでやってきた「伝説の露出狂」。もう一人は、普段は会社員の「ドMブラ男」。猛獣使いの如く、鞭と蝋燭を手にする女王様と奴●の織り成すギブアンドテイクな主従関係をお愉しみください。
