スク水越しにニューハーフ女子校生達の勃起したペニクリが堪能できるNHフェチ作品！！スク水姿のNH女子校生達が入浴する温泉に男達が乱入！男達の誘いを口では嫌だと言いながらも、スク水越しに刺激される素肌では味わえない適度な摩擦に激悶絶！透けたスク水はNH女子校生達の勃起ペニクリを赤裸々に晒し、激しい手コキでペニクリの先から透明な汁が溢れる！最後はスク水の脇から挿入された勃起チンポに攻められガチ絶頂！！

密着性の高いスクール水着を立派なペニクリさんを持つニューハーフ美女達に着せて犯っちゃう新感覚コスプレ作品！！ニューハーフ美女のアナルマンコに挿入すれば自らのフル勃起したペニクリをしごきまくってマジ射精！！

人気ニューハーフアイドル達のアナルファックから激レアな立ち小便シーンまでを収録したニューハーフ作品です！トイレ・お風呂場・ビルの階段などでスタッフが見守る中、ニューハーフアイドル達がペニクリを丸出しの豪快放尿！美麗なアナルは極太浣腸で牛乳を注ぎ込まれ強引なアナルファックで無理矢理腸内の牛乳を大噴射！美女との濃厚な絡みではフル勃起したペニクリを極上マンコに攻められニューハーフ美女は堪らず激射精！

極エロなニューハーフ美女同士が互いのペニクリをねっとり口淫刺激し合うフェラチオ作品！むせ返るような精液の濃密な臭いとカリ先から溢れ出るペニクリ汁を口元に押し付けられ思わずパックンチョ！カリ先から玉筋まで繊細な舌先で絶え間なく刺激し、唾液をたっぷり含んだディープなフェラチオ遊戯でペニクリは限界まで勃起！ジュボジュボと卑猥な音を立てて激しくフェラ攻めされたニューハーフ美女は我慢できずに快楽激絶頂射精！

担任教師への悩み相談、部活の先輩の強●SEX指導…ニューハーフ美女にとって学園内は危険がいっぱい！ミニスカ女子校生姿なニューハーフ美女のパンティからは大きなペニクリが顔を覗かせ、欲望を抑えきれない男性教師がフェラチオ志願！先輩風を吹かせた男子生徒の命令に渋々アナルを晒すニューハーフ美女！勃起した肉棒がアナルを攻め立てペニクリは女子生徒の手でシゴかれる過激な同時攻めにニューハーフ美女は限界本射精！

ニューハーフ美女達の濃密なオナニーシーンから射精までを存分に堪能できる貴重なオナニーコレクションです！！自分のイキやすい最適な加減でペニクリを刺激するニューハーフ美女！画面越しのアナタに見られていると思うと興奮の度合いはとめどなく高まり、ガチガチに勃起したペニクリはもう限界寸前！あっあっ、と漏れ出た声と同時にシゴく右手の激しさは増し耐え切れなくなったニューハーフ美女のペニクリは絶頂大量射精！