有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマンコにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチンポを擦り合い敏感アナルマンコに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女NHを痴女ってハメてペニクリ射精！こんな贅沢なニューハーフAVは未だかつてなかった…！！

ニューハーフ女子○生とレズ女教師が黒ストッキング姿で淫らに絡み合う濃厚レズ作品！！多感なニューハーフ女子○生の悩みを聞いていた女教師の視線は美脚＆美尻ラインに釘付け！女教師が思わずニューハーフ女子○生の黒ストッキングに触れるとペニクリは限界まで勃起！卑猥なマンコでそれを咥え込んだ女教師は強烈騎乗位攻め！無理矢理犯されてしまった筈のニューハーフ女子○生は気持ち良過ぎて手コキ、フェラ、膣内激発射！！

美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのSEXなんて…と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する！

美しきニューハーフ達が痴熟女の淫技と本物オマンコに翻弄されるニューハーフ快楽セックス作品！！慣れない女性との絡みに緊張する童貞ニューハーフ美女を痴熟女が強引に攻め立て激しく脈打つ敏感ペニクリを徹底刺激！卑猥なオマンコにペニクリがずぶずぶと呑み込まれていきニューハーフ美女の表情は不安から快楽へと変わる！ペニクリを淫らに包む極上の膣圧に快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は絶頂ザーメン大量射精する！！

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ニューハーフAVを代表するクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニューハーフ美女たちは自慢のペニクリを勃起させ卑猥なアナル性交遊戯で快感悶絶！極上の身体が痙攣絶頂して濃厚白濁ザーメンを大量発射！様々なシチュエーションを収録した合計98シーン45タイトル！！ ／ TRANS CLUBの歴史Vol.2 ニューハーフ専門 2011～2013 45タイトルBEST8時間