ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのオナニー射精シーンを収録したニューハーフオナニー総集編！！セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ！限界まで高められた快楽が絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン発射！ニューハーフファン必見の全20シーン21名全員射精！

有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマンコにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチンポを擦り合い敏感アナルマンコに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女NHを痴女ってハメてペニクリ射精！こんな贅沢なニューハーフAVは未だかつてなかった…！！

気持ちいい事が大好きな超淫乱ド痴女ニューハーフたちがM男君のチンポを攻め尽くし自分のペニクリもフル勃起！！ニューハーフだからこその的確な性感帯刺激にM男君はあっという間に限界へ達する寸止め地獄！自らのペニクリをM男君の口の中に押し込みしゃぶらせる濃厚フェラチオ！更には痴女ニューハーフ二人が同時に責める悶絶快感W責め！男2人＆NH2人で繰り広げる逆アナル有の4Pファックで激しく絶頂する！！

とある学校に赴任してきた新人ニューハーフ教師の彩乃彩。イケメン根暗な生徒との距離を縮めるため積極的に話しかけるうちに何故かエッチな関係に…他の男子生徒にその事がバレてしまった彩は2人の男子生徒に無理矢理犯されてしまう。自分は教師に向いてないんじゃないかと思い悩む彩に同僚教師が優しく手を差し伸べ互いを強く求め合う濃密AF。絶頂を迎えた彩のペニクリからは精液が溢れ出る…。

パンストを見ると無性にセックスがしたくなってしまう難病パンスト症候群。ニューハーフ女医の「彩乃彩」ちゃんが、悩める患者たちを救うため村中の男達を診察して徹底調査！パンスト姿の彩ちゃんが美脚で患者を誘惑し丁寧な触診で患者のチンポはビンビンに勃起！射精機能を確認する濃厚アナル性交！彩ちゃんのペニクリを逆挿入するピストン注射！複数の患者が取り囲む大量ぶっかけセックスで採取は完了！彩ちゃんも大満足射精！！

ニューハーフ美女総勢22人がSM調○にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊○逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け快楽責めし、淫乱NHを複数チンポで全穴！あらゆる苦痛を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調○される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！