ニューハーフAVを代表するクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニューハーフ美女たちは自慢のペニクリを勃起させ卑猥なアナル性交遊戯で快感悶絶！極上の身体が痙攣絶頂して濃厚白濁ザーメンを大量発射！様々なシチュエーションを収録した合計98シーン45タイトル！！ ／ TRANS CLUBの歴史Vol.2 ニューハーフ専門 2011～2013 45タイトルBEST8時間

ニューハーフAVを代表するメーカー・クラブの2013年～2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチポに囲まれザーメンまみれのぶっかけ快楽！NHソープ嬢は自慢のテクでご奉仕し尻マコ生ハメに喘ぎ逝き、ギャルNHは裸体をれシゴかれ発射！クラブだから実現できた企画の数々をご覧あれ！ ／ TRANS CLUBの歴史Vol.3 ニューハーフ専門 2013～2016年 49タイトルBEST8時間

美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数･･･なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナルマコに極太チポをブチ込まれ、れながらもペニクリ勃たせた変態NHたちは至福のアヘ顔で快楽発射！厳選された美しいニューハーフの貴重なペニクリ射精シーンをこれでもかというほどお見せします！ ／ ニューハーフ射精30人58シーン8時間

ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのオナニー射精シーンを収録したニューハーフオナニー総集編！！セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ！限界まで高められた快楽が絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン発射！ニューハーフファン必見の全20シーン21名全員射精！ ／ 全員爆射精オナニー4時間！暴発寸前！！ペニクリの疼きを止められないニューハーフ21人20シーン

有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決心をした彩は彼に全てを打ち明け結ばれる。愛しい彼の体温、肌、優しさを全身で受け止めた彩は幸福に満たされ愛しい人と深く濃密に繋がるアナルファックで絶頂本射精する。 ／ ニューハーフOL恋物語 憧れの彼に抱かれて純愛セックス快楽濃厚ザーメン3発射！！ 彩乃彩

様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらままならない患者さん達のチンポを巧みな触診と美しい身体の魅惑的な視覚効果で欲情促進！フル勃起した患者のチンポはニューハーフ女医のアナルを貫く快楽注射！心地よいチンポの硬さにニューハーフ女医は激しく喘いでイキまくる！！ ／ ニューハーフ女医 お疲れ気味な貴方の為の陰茎勃起＆射精誘引アナルSEXカウンセリング

経営者としては一流！でも私生活は･･･美人ニューハーフ社長の彩乃彩が女としての幸せを掴むためイケメン社員達と社内セックス！スポーツ用品業界の大手である彩乃グループの社員は全てスポーツ経験者でイケメン揃い。最初はエッチな妄想だけだったはずがふたりきりのオフィスでペニクリ汁を垂らしながら濃厚アナルファック！敏感なアナルを勃起したチンポにガシガシれ絶頂に達した彩のペニクリは大量潮吹き濃厚射精する！！ ／ 美しすぎるニューハーフ女社長 現実に溢れ出る濃厚白濁ザーメン社内淫行アナルファック！ 彩乃彩

可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんなにも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ！卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯！密着AFと強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精！！ ／ 最高のニューハーフメイドを派遣します。敏感アナル＆ペニクリご奉仕宅配メイドサービス快感濃厚射精！

人里離れた山の中で客足の絶えない温泉旅館を経営する美人ニューハーフ女将の彩乃彩。訪れた客を温かく招き入れ極上の笑顔と隅々まで行き届いた性感サービスで疲れた身体を癒します。美人女将が直々に口移しで食べさせてくれる朝食サービス、露天風呂では男性客の背中を流しさらに美人女将の手は股間に伸び･･･屋外での淫らなアナルファック性交！一汗掻いた後の一杯は美人女将が自ら搾り出した濃厚白濁射精ジュース！ ／ 人気温泉旅館の女将は奇跡の美人ニューハーフ ～隠れ露天風呂しっとり桃色美乳快感アナル性交尾～ 彩乃彩