見目麗しいニューハーフ美女達に女子校生の制服を着せてヤッちゃう新感覚コスプレ企画！！おバカ生徒と教師の禁断エッチ！＆ニューハーフ美女4名と男優が繰り広げる大乱交！！など射精、中出しなんでもありの一本！！

美形ニューハーフにふんどしを着けさせて辱めてヤッてしまうシリーズが登場。初めてのふんどし姿に恥ずかしがるニューハーフ達は男達の執拗な責めにペニクリを膨張させて、ふんどしののれんからこんばんわ状態に！！

人気ニューハーフアイドル達のアナルファックから激レアな立ち小便シーンまでを収録したニューハーフ作品です！トイレ・お風呂場・ビルの階段などでスタッフが見守る中、ニューハーフアイドル達がペニクリを丸出しの豪快放尿！美麗なアナルは極太浣腸で牛乳を注ぎ込まれ強引なアナルファックで無理矢理腸内の牛乳を大噴射！美女との濃厚な絡みではフル勃起したペニクリを極上マンコに攻められニューハーフ美女は堪らず激射精！

極エロなニューハーフ美女同士が互いのペニクリをねっとり口淫刺激し合うフェラチオ作品！むせ返るような精液の濃密な臭いとカリ先から溢れ出るペニクリ汁を口元に押し付けられ思わずパックンチョ！カリ先から玉筋まで繊細な舌先で絶え間なく刺激し、唾液をたっぷり含んだディープなフェラチオ遊戯でペニクリは限界まで勃起！ジュボジュボと卑猥な音を立てて激しくフェラ攻めされたニューハーフ美女は我慢できずに快楽激絶頂射精！

ニューハーフ美女達の濃密なオナニーシーンから射精までを存分に堪能できる貴重なオナニーコレクションです！！自分のイキやすい最適な加減でペニクリを刺激するニューハーフ美女！画面越しのアナタに見られていると思うと興奮の度合いはとめどなく高まり、ガチガチに勃起したペニクリはもう限界寸前！あっあっ、と漏れ出た声と同時にシゴく右手の激しさは増し耐え切れなくなったニューハーフ美女のペニクリは絶頂大量射精！