ニューハーフ混浴露天風呂 エレナ
テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「エレナ」と一般人がくんずほぐれつの卑猥なプレイが始まってゆく。エレナの驚異の巨根チンコに男性陣も驚きながらも大興奮！
アナルアナル手コキ
アナル
アナルバイ@グラニューハーフ 桐谷愛
笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！
ROOKIE世界で一番美しいニューハーフ 星崎かのん
超美しいニューハーフをROOKIEが総力を挙げて発掘いたしました！しかもAV男優顔負けの全長23センチの巨根を備えた最強のニューハーフです！ウブな振る舞いとは裏腹に「初めてのアナルファックは痛かったけど、クセになるかも！？」なんて淫乱な発言も飛び出します！！
3P・4P僕と立花里子とニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
シリーズ第3弾にて真打「立花里子」登場！！オトコもオンナも凄まじいSっぷりで責めてきた里子チャンが、ニューハーフを責めまくる！ある意味、夢の共演（…狂宴？）です。
BEGINNER’s SHEMALEWニューハーフ あい ゆう
遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！
Blond Half巨大ペニクリ 欧米ニューハーフのザーメン大量噴射！！
セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
APAニューハーフまみちゃんを脱がせちゃいました！
美形ニューハーフ「まみちゃん」がAPA初登場！！自慢のオチ●チ●で逆アナルFUCKしたり、エッチなランジェリーに身をまといラブラブハメ撮りなど、まみちゃんのエッチなPLAYがたっぷり！！
SHEMALE a la carte海外ブラックシーメールマニア 極太メガチ○ポ本気アナル＆逆アナル限界ハードファック全員射精コレクション！！
海外の極太デカマラ黒人ニューハーフたちが白人男性との濃厚なアナルファックで全員射精する日本初公開作品！元気一杯の巨乳巨尻黒人ニューハーフ美女が自慢の肉体を見せつけ攻撃的なデカマラを白人男性のアナルへ強引に挿入！激しいファックで屈強な男達を喘がせ自分も大好きなアナルファックでイキまくり！平均サイズ以上の黒く逞しい黒人ニューハーフ美女のデカマラは絶頂と共に力強く脈打ち大量のザーメンを発射させる！
CRAZY LOVEニューハーフ様と三人の女装子 綾咲萌
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで犯●れる。それも極上の美女に…。それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人…。ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！M男大満足の長身美脚嬢登場！
ニューハーフ初嬢≪ニューハーフ≫ 明菜＆はるひ
黒肌と白肌が対照的な明菜とはるひ。10代の頃からニューハーフとして健気に生きてきた明菜は激動の人生を告白する。年下の男を相手に、初めは攻められているが彼女自慢の巨根を勃起させて逆アナルに挑む。そして中年男の手コキで見事に大量発射！
