〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。
「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」
そう言い張る〈ななこ〉だが、思春期から変態オナニー依存症の淫乱マゾヒストだ。

カメラの前でオナニーを披露させれば、すぐに本気で感じ始め、親ほど歳の離れた男の無洗ペニスを見せてやるだけで我慢できずにしゃぶろうとする。
肛門を貫通されると、小柄な身体とは思えないほど大きな啼き声をあげて中年ペニスを締め付けてくる。
繰り返し絶頂に追い上げられた〈ななこ〉は、中年チンポの奴●になることを誓っていた……。

‘女の子’としてのプライドの壁が決壊した〈ななこ〉は、さらなるマゾメス化が進んでいる。
愛らしい美貌と、ドスケベなマゾ性が、何度も入れ替わりながら、最終的には真性マゾの痙攣アクメへと収束していく。
飼い主への挨拶は無洗チ●ポフェラ。〈ななこ〉は、オアズケを待てない犬のように鼻息を荒くして主のペニスを咥え込む。
極太のバイブを牝穴に挿入されると、自らすすんで‘自慰ショー’を披露。真面目な娘の仮面はもうどこにもない。
肛門に吐き出され、溢れ出したザーメンをすくいとって差し出すと、嬉しそうに口中に含み、うっとりと味わって飲み込んだ。
人間便器の命令。初めて体験する飲尿に嘔吐きながらも、中年男の黄色い小便を従順に口中に受け入れて飲み干した。

〈ななこ〉の変態オナニー歴は、10年を超える。
変態オナニーも、その行為そのものを求めてのことでは無く、「蹂躙される可愛い（そして可哀想な）女の子」の状態に自分を置くためのプロセスだったのだろう。
調教をするときは、そうした〈ななこ〉の本質的な欲望に沿ってやればいい。
待ち合わせの場所に理想の女の子として現れるために、メイクと衣装を整えてきた〈ななこ〉に口枷を与え、マスクに隠して街を歩く。
ホテルの中庭で、口枷のままチンポを口腔に差し込み、中年男の臭い唾を吐き込んで痰壷にする。
玄関の土間に四つん這いにさせて、三和土に置いた皿から食餌を与え、ディルドで肛門を犯しながら打擲し、腹を踏みにじる。
それほどの蹂躙をうけても、〈ななこ〉の顔に浮かぶのは、妖艶な陶酔の表情だ。
肛門に極太バイブを差し込んだままでの舌奉仕でイカセてやったあとは、未成熟な身体に小便を浴びせ、チ●ポを舌で舐らせて〈ななこ〉の被虐欲を満たしてやった。

初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支えている。

女の子になって愛する人に抱かれたいという〈さつき〉の夢は、時間の経過に従って変質し、卑猥で淫らなものになっていた。
牝の情欲に溺れた〈さつき〉は、ご主人様の許しも得ずにエクスタシーに酔いしれてしまう。
淫奔の罰として鞭で尻を打たれるが、その痛みに身体を熱くする〈さつき〉。熱量が最高潮に達した時、唇に肉棒をぶち込まれ、〈さつき〉は完全な牝家畜へと変貌を遂げた。

〈さつき〉にとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。知り合いのM女性から「乳首の感度がよくなる」と聞き、〈さつき〉は乳首にピアスを入れた。乳首ピアスは、期待以上の感度を〈さつき〉の身体にもたらした。文字通り、理性を飛ばすほどの快感を。
長さが倍になるほど両乳首を引っ張られ、反射的に悲鳴をあげた。ところが、痛みと同時に何倍もの強烈な快感が脳を直撃する。理性が飛んで意識は朦朧としているのに、マゾ牝としての欲望が止めどなく溢れてきた。
「いま欲しいです！おちんぽ、おちんぽ、お尻に入れてください！」
言葉にしたのか、頭の中で叫んだのか解らない。あとは、真っ白な快感だけが続いていた。

引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも‘オンナ’になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと思っている。モデル並の美貌に似合わぬ牝穴の欲望を持てあましている〈まゆり〉は、ご主人様への服従の証として、ご主人様が招待した客人へのセックス奉仕を命じられる。一泊二日の生接待の記録