美しきニューハーフ達が痴熟女の淫技と本物オマンコに翻弄されるニューハーフ快楽セックス作品！！慣れない女性との絡みに緊張する童貞ニューハーフ美女を痴熟女が強引に攻め立て激しく脈打つ敏感ペニクリを徹底刺激！卑猥なオマンコにペニクリがずぶずぶと呑み込まれていきニューハーフ美女の表情は不安から快楽へと変わる！ペニクリを淫らに包む極上の膣圧に快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は絶頂ザーメン大量射精する！！

人気ニューハーフのLISAと湯本千夏がAV女優・星優乃と夢の対決！！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精する2人！緊張のオマンコ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の内容です！！

日本と海外によるニューハーフ同士のレズバトル！デカマラを持った金髪美人NH達が卑猥な濃厚レズセックスを見せつければ、今度は大和撫子NHたちがペニクリチンポを擦り合いアナルの奥深くまで突っ込みイキ果てる！ニューハーフ同士が高めあう極限の快楽性！射精のみならず、尻奥マンコで更なる快楽を得ることのできるニューハーフレズSEXは、彼女たちだけが味わえる究極のオーガズムだッ！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

ニューハーフ女子○生とレズ女教師が黒ストッキング姿で淫らに絡み合う濃厚レズ作品！！多感なニューハーフ女子○生の悩みを聞いていた女教師の視線は美脚＆美尻ラインに釘付け！女教師が思わずニューハーフ女子○生の黒ストッキングに触れるとペニクリは限界まで勃起！卑猥なマンコでそれを咥え込んだ女教師は強烈騎乗位攻め！無理矢理犯されてしまった筈のニューハーフ女子○生は気持ち良過ぎて手コキ、フェラ、膣内激発射！！

業界NO.1のフェラと圧倒的な潮吹きで人気の星優乃がニューハーフ美女たちを精液を搾り尽くす！女性とのSEX経験が少なく尻込みするニューハーフ美女たちを極上ボディで誘惑し繰り広げられる快楽レズバトル！アナコンダフェラでニューハーフのペニクリを激しく攻め立て、勃起したペニクリの上で自ら腰を振って激ファック！優乃は絶頂と共に大量の潮を吹きニューハーフ美女はカリ先から昇天射精する濃厚ベスト！

童顔系ニューハーフの中林まいちゃんがローションプレイに初挑戦！！ローション自慰での本射精！大量ローションの中で男優と繰り広げるガチファック！そして星優乃とのレズプレイでは巧みな腰使いに思わず生中出し！！

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ニューハーフ彩瀬まいと宝生みなみの射精までを捉えた現場○撮や、経験豊富な星優乃と白鳥るりの最強タッグが精力旺盛な彩瀬まいのザーメンを絞り尽くすガチンコ3Pファックなどみどころ盛り沢山なニューハーフVS女優作品！！