「姫嶋杏奈」・「滝川ジュリア」二人のニューハーフは、「今井ゆあ」・「木下寧々」二人のお姉さまにたっぷり可愛がられ果たしてどうなるのか？後ろ手に手枷をされた状態でお姉さん二人に焦らされるニューハーフ。興奮しても自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチ○ポはオアズケでアナルイキ。お姉さん達のＬサイズペニバンでカマ掘られアナルファック。お互いにイキ顔を見ながらバックで突かれて、大量射精。お姉さん達のヌルヌルフェラでビンビンに勃起させられ天を衝くニューハーフのデカチ○ポ。イキそうになると意地悪な寸止め地獄が待っていた。テクニック抜群の技巧フェラに耐えられず、最後はお許しを貰って思いっきり口内発射。エロいお姉さん達も興奮はＭＡＸ。顔騎で強制クンニをさせ、軽くイッたら勃起チ○ポに跨ってガンガンに腰を振り快楽を貪る。ラストは我慢できずお姉さんのマ○コの中に暴発！ ／ Wニューハーフのフル勃起チ○ポとアナルマ○コを爆エロねえちゃんが虐め抜く