ＡＶ業界に彩りを添える極上ニューハーフ達が本物オマンコと初めてのご対面！！爆乳お姉さん、淫乱熟女、黒ギャル達の強烈なペニクリ責めにニューハーフ美女は激悶絶！勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマンコの中に呑み込まれていき初めて経験する柔らかく熱い本物オマンコの感触に早くも限界寸前！さらに他の女性がニューハーフ美女の性感帯を残らず刺激する壮絶な童貞喪失４Ｐにニューハーフ美女はたまらず爆裂本射精！ ／ 女に無理やり感じさせられて射精までしてしまうニューハーフ8時間

ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」に無理やりフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して４Ｐ乱交で乱れまくります！！ ／ 射精するショートカット・ヘアのクールビューティ・ニューハーフ

超人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんと「松下瑠衣」ちゃんが、爆乳女優「中森玲子」＆「桜みちる」と絡む！！柔かい爆乳と温かいオマンコにペニクリも常にフル勃起状態！！射精シーンも収録です！ ／ 女大好き射精するWニューハーフ

超可愛いＧＡＬ系ニューハーフ２人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がＡＶデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生ＧＡＬに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！ ／ 射精するペニクリ Wニューハーフ学園