極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開催！長身で美形の「志穂美カノン」色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」エロ～い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」3人のサオ有りニューハーフが好みの男のカラダをむしゃぶり尽くす！SEXのお相手に選ばれるためにニューハーフのサオをジュポジュポとしゃぶる男たちの驚愕映像！極上の同性間SEX！互いのチンポをしゃぶり合って69！互いのチンポを擦り合わせてザーメン発射！ニューハーフにアナルを掘られながら男たちのチンポはギンギンに勃起！お返しにと今度はニューハーフのアナルにブチ込む！

ニューハーフが街の素人娘をナンパしHをする番組第6弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素人娘を喰う！スレンダー美人“てんま”は実は大の女好き！心は女でも下半身はまだ男の欲望を持ち続けている！そんな彼女が大阪娘をニューハーフである事を隠して次々とナンパ！こんな美人にチンポが？驚きを隠せない娘達だが次第に興奮し手コキやフェラを！だが…てんまの狙いはSEX！

美しいニューハーフのアナニーが見たい…そんな超マニアックな貴方に送る「美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー」の第4弾！指で、玩具で、まだあどけないアナルを弄ったり、クリチンポをシコシコして恥ずかしげに我慢汁を出したり、ぶっといバイブもズッポリ入れちゃったりと8人が個性溢れるアナニーを展開します！