友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには犯●れてしまう。嫌がりながらもアナルを犯●れた芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴●へと自ら堕ちていくのであった。

橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し、耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！

ニューハーフ界のカリスマモデル橘芹那が新企画「35本記念だから35発発射シーンを撮影」に挑戦！3PトコロテンSEXでドピュドピュ発射しまくり、玩具責めでは発射しても終わらない地獄責め！ぺニクリはもう真っ赤に晴れ上がるが終わらない！素人さんを大量導入してのご奉仕フェラ。全身ザーメンまみれになりながら頑張った結果は…。今回サプライズコーナーも充実。ファン必見の永久保存版です！

せりにゃんの制服姿にもうメロメロ～！あまりのカワイさに全力で抱きしめたくなること必至！放課後の教室でオナニーを見つかり…その場でSEXを強要！恥ずかしいアエギ声が学校中に響き渡る！片思いの先生のことを思いながら、保健室で妄想オナニー！…清楚なメガネ女子校生から、ギャルJKまで様々な せりにゃんをたっぷり味わいつくせる！！

こんなにカワイイ芹那ちゃん、実はベロベロ下品なディープキスで唾液をぶちゅぶちゅ交換しながら股間を濡らす変態NHでした。あなたに顔を近付けて、ベロベロ濃厚なキスをしまくり密着SEXでアヘ顔連発。カワイイ顔のお口回りはヨダレでべっちょり！ケツマ●コもトロトロに！そしてあの巨根は勿論ギンギン！アナルとお口と巨根が連動してる激カワ芹那ちゃんの変態ベロキス作品、これはおすすめです！

イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！ ※特典画像は収録されておりません。

バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった映像です。

薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束されたり縄で縛られたりと思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて…それなのに、どんどん大きく勃起してしまう彼女達！どMでスケベな下半身。そうなんです動きを制限された人間は本能のままに快楽だけを追い求めてしまうのです！どうぞ本能むき出しでドスケベになった男の娘をたっぷり7人ご堪能ください。