一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい！美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！挿れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！チンポをシゴかれ締まりのイイアナルに発射！！

この子が男だとはにわかに信じられないニューハーフは存在した！身も心も女の子を超えた可愛いすぎるニューハーフたちの競演。きっと聞いたことのあるニューハーフ界のアイドルだけをまとめたこの一枚。可愛くて美しい男ノ娘たちの「おち○ぽみるく」は必見、是非ともごらんください！！

美形ニューハーフの勃起したペニクリから勢いよく発射されるザーメン。見た目は完璧な女性でも、快感の反応は紛れもなく雄。どんなに女性の様に美しく心もそうであれど、硬く勃起したペニクリを刺激されると白濁したザーメンを大量に発射！！

いつものように獲物を調教し、牝犬奴隷に仕立て上げるニューハーフ女王・美樹。しかし彼女は裏切りにより監禁され、弄ばれてしまう。相手の欲望のままSからMへと変貌を遂げていき、最後には本能のまま体を預け、絶頂を迎える…夢の対決・カリスマ縄師VSカリスマニューハーフ！欲望、裏切り、愛情が渦巻くニューハーフ物語。