家出息子が帰ってきたら、なんと！！ニューハーフになって帰ってきた！！そんな息子に欲情する家族！
美しくなって帰ってきた息子（ニューハーフ）に父・母・姉たちが唖然！そんな息子に女を感じて欲情する父との近親ア○ルセックスや見た目は女だが股間には立派なモノが付いてるコトに興奮する母と姉。そんな息子のデカくて硬いチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！4編！
S-CHANNEL/妄想族S-CHANNEL/妄想族独占配信
S-CHANNEL/妄想族
BOZU美人秘書 社員専属 ケツマ●コとクリチ●コ 天音エミル
「お、お前なんだ！？女のクセに立ち小便なんてしやがって！」好いて好かれた男に本当の姿を知られるのが怖くて…。女になりきれないオンナの切ない想い。そしてそれにつけこむ男達の性玩具として弄ばれる哀しい性。
CROSS近親相姦優しく厳しい巨乳の母と、Jカップ爆乳痴女のお姉ちゃん。甘えん坊の兄弟は、とっても美人なニューハーフ
美女ばかりの四人家族、だけども実は三人姉妹の二人はニューハーフ！可愛いお顔にスケベなペニスをぶら下げたとってもエッチな甘えん坊。母に叱られ長女に痴女られ、女の子になりたいのにオチンチンは大活躍！一風変わった家族が濃厚アクメと射精で送る、アナルと巨乳とチンコが交わる物語。
EMPIRETEENAGE TRANSSEXUALS 6
ティーンエイジシリーズ第3弾。3人の18歳のニューハーフ達。野外での男とのSEXを楽しむ。アナルやフェラを繰り返し大胆なポーズも披露。3Pのハードな行動もフェラも女より抜群にうまい。
アナルNHローション倶楽部 月島アンナ
爆乳ニューハーフ『月島アンナ』の次なる挑戦は超ぬ～るぬるローションSEX！！全身を特製ローションで隈なく塗りたくり、敏感になった巨乳・乳首・くびれでのセックスは最高のおもてなし！！いやらしくくねらせる腰つきにフル勃起間違いなし！
MOODYZ Gati絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 荒木レナ
世の平和のため悪を壊滅させるべく、日夜危険な任務に従事している敏腕捜査官のレナ。恋人の敵である最大の闇の組織に潜入捜査に就いた捜査官レナに悪の卑劣な罠が襲いかかる。仲間の前での強●イラマチオ、公開SEX、終わらない凌●の日々…。その先に待つ結末とは果たして…。
K-Tribeえちな子見つけた！ No.2 バイト帰りにそのままAV！街の飲食店で見かけた爆乳店員さんと制服姿のままハメまくって中出し！ 穂香あいり
イタリアンレストランでバイト中のあいりちゃん（21）はニューハーフもののAVでオナニーしちゃうマジのヘンタイさん。バイト帰りに制服のまま来てもらってパコパコ撮影させてもらっちゃいました！くびれたウエストとFカップの美巨乳に男優さんたちも勃ちっぱなしで、SEX大好きなあいりちゃんもAVって事忘れてマジイキ連発でアエギ狂ってました！
3P・4PW男の娘×夢の初共演！ニューハーフレズビアン ゆうゆ/ななこ
僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆ×ななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責め合い感じまくり、突いて突かれて濃厚レズビアン！亀頭が美しく交じり合い、擦れ合う極上の兜合わせ！シックスナインで最高の悦び！ねっとりじっくり絡み合う本能剥き出しのSEX！普段味わえない不思議な感覚を届けます！ ＃ちんP
3P・4PAVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。森野ゆの
友達がAV出演した事で興味を持ち自分も出てみたいと応募してくれた森野ゆのちゃん！綺麗な顔立ちでスタイル抜群の彼女ですが話すと天然な部分もあったりと魅力は満点です！初めてのカメラの前でのSEXではキスをしただけでおちんちんを勃起させ身体を触られると声が漏れちゃうほどでエロの魅力も満点です！ラストシーンでの拘束され身動きが取れないまま男に犯●れケツま●こでイキまくる姿は必見です！
その他フェチおじさんを愛してやまないニューハーフちゃんとホテルでデート 星越かなめ
美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。
