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TRANS CLUB気持ちいい事が大好きな超淫乱ド痴女ニューハーフたちがM男君のチンポを攻め尽くし自分のペニクリもフル勃起！！ニューハーフだからこその的確な性感帯刺激にM男君はあっという間に限界へ達する寸止め地獄！自らのペニクリをM男君の口の中に押し込みしゃぶらせる濃厚フェラチオ！更には痴女ニューハーフ二人が同時に責める悶絶快感W責め！男2人＆NH2人で繰り広げる逆アナル有の4Pファックで激しく絶頂する！！
Waapロリ痴女最強アイドルと、ソープが天職の淫乱フードルの最強タッグ登場！ネットで募集したマジM素人さん5人を失神寸前まで悶絶させる、台本無しの連続ガチンコファック！【素人A】ドリルアナル舐め、顔面騎乗、W乳首舐め手こき発射！【素人M（童貞）】全身舐め、チングリフェラ、騎乗位FUCK！【素人Y】るみの本格マット責め！【素人E】アナル舐め手こき、寸止め暴発発射！【素人E】拘束全身ベロ舐め責め、アナル舐めサンドイッチフェラ、逆アナルFUCK、他。
TRANS CLUBデビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マ○コにチ○ポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！
Sadistic Ladyエナメルボンテージからこぼれそうな巨乳の「めぐる」様にとことん責められるM男たち。顔面圧迫・尻コキ・足コキ・手コキ・ローションガーゼで亀頭責めでM男にとって至福の時間が過ぎていく。聖水をご褒美に貰い、最後の仕上げは指やバイブでグリグリ拡張後にペニバン逆アナルファックでドライオーガズムを迎える。
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Sadistic Lady「カオリ」様が拘束M男を責めて責めて責めまくる！！淫語責めと顔面圧迫で窒息寸前。ヒールで局部を踏みつけ、手コキ、脚コキでM男大発射！ご褒美には聖水まで…。最後はエナメルボンテージでキメたカオリ様がペニバン装着で逆アナル＆チ○ポ同時責めでM男至福の撃沈！！
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TRANS CLUB借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく犯●れる濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！
イズム極上の超エロフェイス！拘束男に強制ディルド顔騎。全身ラッピング・聖水垂れ流しFUCK！バーチャル的主観逆レイプ。顔面ディルドフェラ・逆アナルFACK！貴方の欲液をタップリ頂きます。私の欲液はブッカケさせて頂きます！
M’s video Groupアナルセックス経験者は逆アナル責めも超上手！そのコンセプトから誕生したシリーズ第2弾！今作に登場するのはキュートで痴女なEカップ・初美沙希！男装・ナース・メイド・女教師・ボンテージ、5シチュエーションでペニバンを装着して男のアナルに逆挿入！「こんな太いのが入ってるよ？」とエッチな言葉を浴びせながら、遠慮なく奥まで突いて前立腺をガンガン刺激！
3P・4Pニューハーフ美女たちのアナルにチンポを挿入するよりも実は美女ペニクリを自らの尻穴に挿入させたい人が急増する昨今！男をイカせることに悦びを感じるニューハーフ美女が自慢の勃起ペニクリを見せつけ繰り広げる快楽遊戯！硬く反り立ったペニクリが男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンで快感本射精するニューハーフ美女！逆アナルファックシーンだけを集めた極上コレクション総勢20名！！
M男パラダイス可愛すぎる美少女「初美沙希」が真性M男に内に秘めた性癖を引きずり出され、S痴女になってM男●する！「自由を奪われ、無理やり犯●れたい」というM男の願望を叶える男女逆転レ●プ！別のM男の願望である「拘束されイジメられたい」にも笑顔で応え、目隠し＆臭い責めで狂わせ、逆レ●プSEX！沙希ちゃんにアナルを責められたくてセルフ拡張していたM男には、「もっと大きいの欲しいでしょ？」と巨大ペニバンでM男●する！
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