アイドル顔負けの逸材ニューハーフ美女・彩乃彩ちゃんが目の前のチンポをすぐに咥えたくなるエッチなニューハーフに大変身！とあるBARで知り合った逞しくてタイプな若い男との激しく情熱的なセックスで淫らに絶頂！露天風呂のある旅館で憧れの部長と濃密な不倫セックスで快感生中出し！親友ニューハーフ彩瀬まいちゃんとの濃厚なレズプレイと男根加わる楽しい3Pアナルファックで気持ち良くなり過ぎた2人が快感絶頂激射精！ ／ 見た目は清楚、本当はヤリマン 最上級ニューハーフ彩乃彩＆彩瀬まい魅惑のニューハーフレズビアン背徳的アナル性交尾濃厚ザーメン3発射生中出し！！

業界屈指のデカペニクリ＆射精量を誇るニューハーフ彩瀬まいと華咲風優花がノンストップ5P乱交！！男達の執拗な愛撫に晒された二人の身体は甘い吐息が漏れると同時に熱を帯びはじめ美麗なアナルがとめどなく刺激される！彩瀬まい＆華咲風優花と三人の男達が繰り広げる白熱5P乱交！次から次へとい掛かるアナルファックと同時にペニクリを刺激される容赦ない手コキ！あまりの気持ち良さに二人は本気でヨガって爆裂大量射精！！ ／ 極上ニューハーフと5P！！ SEX大好きなニューハーフ美女達のザーメンを最後の一滴まで搾り出す大興奮5P乱交ファック激エロ複数回大量射精！！

潮を吹きまくる美人ニューハーフ「楓きみか」ちゃんと、超美形素人ニューハーフが風俗店に勤めたら？という妄想をドキュメント＆ドラマテイストで収録。ソープの先生も含めた混合4Pでは潮吹きまくりで射精しまくりです！ ／ 潮吹きするニューハーフ楓きみか ＆ 爆射精する激カワ素人ニューハーフ in ソープランド

ペニクリ・ナースの「なおみ」ちゃんは今日も大忙し！！悪いウミはお口で綺麗に全部吸い取って、自慢のペニクリ注射で患者さんの悪い所は直してあげる！！もちろんお注射の中味は100%の特濃精子です！！ ／ 射精するペニクリ・ナース なおみちゃん逆アナお注射三昧

小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴をで穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。 ／ 極みシーメール 姫咲レイナ

きゃしゃな体つきなのにアソコは超ビンビンの極上ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんが、挿れて挿れられイキまくる！！終始勃起しっぱなしのペニクリをシゴキながら最後は勢い良く大量射精だ！！ ／ 射精する極上ペニクリ嬢 上原のぞみ

超人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし秘蔵映像を豪華カップリング！！どの娘も可愛い顔して、イヤらしいポコチンをぶら下げているとは夢にも思うまい！！4人のニューハーフアイドル達をたっぷりどうぞ！！ ／ 両性天使