大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを強要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まった150分！！

シーメールクラブの新シリーズが誕生！！競泳水着とソープランドのエロ融合を見るべし！！本当に気持ちいいセックスはシーメールが知っている…。性転換したマンコは、女より締りがイイ！！現役ヘルス嬢のペニクリシーメール・のぞみちゃんと性転換シーメール・葵ちゃんが、ソープ嬢からあらゆるテクニックを伝授され男を悦ばせる技を習得！！手技・口技・股技を駆使して大乱交ファックだ！！

巨大金玉ペニクリと愛くるしい笑顔で人気急上昇中の新人ニューハーフ綾咲さやかが野外露出に初挑戦！山の中に連れて来られたさやかちゃんは一般車も通る山道や自販機の前でペニクリ丸出し赤面羞恥！途中で見つけた建物に潜入し階段の踊り場でご奉仕フェラ！そのまま連れこまれ勃起チンポにアナルを犯され大絶叫！最後は山奥の空き地で野外プレイを行い、いつも以上に気持ち良くなったさやかちゃんは大自然の中で大量射精！！

平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ペニクリを少しいぢられただけであえぎ声を出してしまうほど超ビンカン体質な彼女。撮影現場へ行く道中、かなりギリギリの露出プレイを強要されて必死に声を抑えるまいちゃん！撮影中には本物の女の子が乱入！！泣きそうなほど嫌がりながらも初めてのオマンコ挿入に感じちゃう！！初めての3P、凸凹同時ファック、SMプレイにペニクリ汁出しまくり！

初めてオマンコにオチンチン入れちゃいました。今回は女性も羨む美巨乳・美肌シーメールさやかのガチンコファック！！

「ビギナーズシーメール」シリーズ復活一周年を記念して、ニューハーフが本当に大好きな男優さんを集めました！ニューハーフを愛しているからこそ見られる、ツボをおさえた責め、濃厚な絡みは必見。そしてついに…！アルファーインターナショナルのニューハーフ作品は、ゴム無しSEXを解禁します！やっぱりSEXはナマが最高！？「もっと突いてぇ！」と、本気で感じて射精までしちゃう寧々ちゃんが見られます。お楽しみに！

シーメールクラブの新シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！！今回はプライベートでも仲が良いギャル系ニューハーフ松下瑠衣ちゃんと姫咲アゲハちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ2人のペニクリ大回転を見逃すな！！