女性と性行為をしないニューハーフに強●セックスをさせてしまうコンセプトBOX！極上ニューハーフ達が初めて対面する本物のオマ●コ。勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマ●コの中に呑み込まれ、初めて経験する柔らかく熱い膣中感触に爆裂本射精。童顔系ニューハーフ中林まいは星優乃との生中出しレズプレイする全身性感帯化計画。卑猥な淫語で彩瀬まいの勃起したペニクリにしゃぶりつき、射精するまでペニクリを離さないJK痴女達。童貞の二十歳の男の娘・胡桃レイを波多野結衣が筆下ろしで4射精させる童貞喪失ドキュメント。ドラマ仕立てのニューハーフびんびん物語では、ルームシェアの相手が美形ニューハーフだったら？佳苗るかとニューハーフなつきの奇妙な同棲生活。絶世のシーメール美女・冴月りんをドマゾ化する装置で精神洗脳する大槻ひびきと神納花、大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する変態調教。ストレス過多でニューハーフに転向した長男を、義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがデカチンに群がり、強●セックス三昧の濃密5射精！男優でないニューハーフとのからみに化学反応を起こす豪華女優陣と、強●射精されまくる美形ニューハーフたちの22時間51分を記録した、ベストBOXをご堪能ください！

人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて強●射精させたり、尻穴マ○コに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に●すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…