すっぴんニューハーフびんびん！
ニューハーフとお泊りして撮影。ここでしか見られない超貴重な素顔！朝立ち勃起チ○コも必見です！
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3P・4Pニューハーフ組曲 Suite 2
街ですれ違っても振り向いてしまいそうな超美女ニューハーフ・なな。形のいいヒップ、くびれたウエスト、そして拘束されたアナルを犯●れます！他にも4人の美女が登場！数々のニューハーフと浮名を流してきた監督・ISSEIの集大成がココに！！
アナルニューハーフ絶頂 めぐみ
彼女とは飲み屋で知り合うが、無邪気な笑顔と声の可愛さに惹かれた。恋人気分で浅草を散策している内に互いを欲し始め、ねちっこい前戯を経てキレイなアナルに挿入するやいなや、自分の巨根をしごき始め更なる快感、そして絶頂を求めるみゆきだった。
ISSEIニューハーフ新星 まみ
今回が初めての撮影となるまみさん。１人目の男とのＳＥＸ、バックから激しく突かれてか弱く切ない声を上げる。２人目の男は御奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らずに大量顔射！３人目の男からはオモチャでアナルを責められる。最後に監督ＩＳＳＥＩからネットリとした愛撫を受けて、満足そうにベッドに横になる。初々しさをあなたにお届けいたします。 ／ ニューハーフ新星 まみ
コスプレニューハーフたちの射精の瞬間
ニューハーフの射精が見たければコレ！！勃起してます、飛びもします、イキ顔も見れます！！美形10人の本物14発射を収録！
ISSEIニューハーフ麗艶 菜月
今作がＡＶ初出演となる菜月さん。見た目どおり大人の女の色気を感じる彼女は大のペニス好き！ＯＬ姿で上司にイタズラされる妄想プレイでも、イヤらしいフェラ顔を晒しながら臭いチ●ポにしゃぶり付き、じっくりと淫らな身体を●される。イケメンとの恋人プレイでも嬉しそうにチ●ポを咥え、アナルを突かれ感じまくりです！！ ／ ニューハーフ麗艶 菜月
SMニューハーフ組曲 Suite
チ○ポの付いた美女5人のプライベートな性癖に迫る問題作！濃密なSMプレイを楽しんだり、時には淫乱すぎるニューハーフに何度も求められたり、お互いの口に射精した精液を交換したり、ケツマ○コを犯したり…も～っ、変態三昧です！！
3Pニューハーフ熟女 桔梗
幼い頃から女の子と間違えられ、その頃から男が大好きだったという桔梗。女のような体つきがそそる彼女は今までオナニーをしたことがないらしく、早速ローターやバイブで攻めると興奮しイヤラシイ顔になっていく。その後もイケメンとのセックスに興奮し、チ●ポも挿入できない程、シマるアナルに指を挿れられ、フェラをされ大興奮する。 ／ ニューハーフ熟女 桔梗
3Pニューハーフ迷宮 あき
ニューハーフになったばかりのあきはヘルスで働き始めたのもつかの間、男性だけでなく女性ともＳＥＸしたがっている。そして男女ニューハーフ入り乱れての３Ｐは異様なエロさに満ち溢れていて興奮すること間違いありません！２００５年作品。 ／ ニューハーフ迷宮 あき
SMニューハーフ精子 莉緒
今回のNH・莉緒ちゃんは、自称「お姉」のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的で、それだけで勃起してしまいます！興奮度がMAXになると、どこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ISSEI監督の超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの‘精子の勢い＆量’はもの凄いです！！
