中○生の頃から男の子と付き合っていた‘みさき’。私生活でも99％は女装で過ごしている、気持ちは100％女で性の対象も勿論男で、男優とのSEXは嬉しさが隠せない様子のみさき。休憩中監督からのセクハラにも断れずバイブで無理矢理責められてしまう。男優達による激しい3Pではヨガりまくり激しく腰を振る。

小さい頃から姉に可愛がられ、姉の服を着させられていた‘ひろみ’は、自分は女であると思い込んでいた。当然性の対象も男性で、控え室に様子を見に来たADにまでちょっかいを出し、積極的にフェラチオ。オナニーコーナーでは途中から男優に手コキで責められて射精する。そしてエロエロな3Pで男優達に弄ばれ感じていく。

中年好きなバイセクシャルの‘ゆうこ’は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

普段から女装して出掛けたりする‘かおる’。素顔はイケメンだが、女装すると心も女になってしまうという。初めてのハメ撮りでは、男優と2人きりのセックスに感じまくり。自画撮りオナニーでは大胆にもアナルバイブを使いながら手コキで射精。ADへのドッキリセクハラもノリノリ。最後は3Pで感じまくるかおる。

彼氏募集中の‘みはる’が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強●発射！3Pではチ○ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。