女装美少年が、女王様にいじめてもらう願望を実現。縛られ、陰毛を切られてローターでの亀頭責めにアナル責め！！！さらに変態オヤジにオナホールまで駆使されて、異次元の快感に目覚めてゆく女装美少年。そして登場した男優にはベロキス、フェラ、足ナメ、アナル舐めでご奉仕。もちろん緊縛されたまま。当然のごとく肛門性交に発展、顔面にザーメンを浴びる。最後は再び女王様に緊縛ローソク責めを味あわされ、射精する女装美少年。究極快感作品。

今回は都内大学に通う二十才のイケメン眼鏡クン。なかなかの美形登場に早速、その美人ぶりを拝見しようとメイクしてみると、監督がいつも以上に興奮するぐらいの清楚美人に。初々しく恥じらう表情が艶めかしく、2人のオジサンたちもかなりのヒートアップ。恒例のセクハラのあとのカラミは、初めての男根挿入なのに異様な興奮ぶりに後背座位でハメながら発射してしまう。これは久しぶりに大器降臨か？

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート4です。

上○彩が好きだというので、女装ネームは彩ちゃんに。最初は緊張してまだ男っぽい仕草が出てしまうが、身体に触れるとどんどん性感が高まっていくのか、美人顔になっていく。オヤジたちのセクハラ、言葉責め、初めてのフェラチオ、そして肛門の性感チェック。感じていくたびに女になっていく彩。女になりきったところでのセックスは、すぐにたまらず発射してしまう。

女装美少年シリーズのあやさちゃんからもう少しお金がほしいと連絡があった。いつもの男優とカメラマンの2人に依頼して、またビジホで1日好き勝手してもらった。今回は短髪ウイッグを用意し早速、制服での即エッチ。体操着の方が似合いそうだと着替えさせると、これがどこから見てもまんまのいたいけ女子。短髪美少女になったあやさちゃんもいつしか生々しい息使いになりあえぎ始める。倒錯のSEX、引き返せない官能ワールド！

習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽで犯●れたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「裂けちゃう！」という叫びとは裏腹にその顔は快楽に溢れていく。合計6本のちんぽを味わい、女になれた幸せを噛みしめる。

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装子がおもてなし。本日は新人で在籍してたちまちリピート率1位になったありす嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻めます。アナタもラグジュアリーな一時を超絶美女装子のありす嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。今日は乳首敏感ムスメのまゆりちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。完全主観コーナーでは臨場感たっぷりに責めのまゆりちゃんも見られます。そんな責めも受けもできるまゆりちゃんですが、やっぱり一緒に気持ちよくなりたいようですよ。そんなステキな一時をどうでしょうか？

純朴そうな美少年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び……プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマ○コで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！