悪の巣窟にスパイとして潜り込んだMAYURIだが、まんまと罠に嵌り快楽拷問を受ける羽目に…。媚薬を飲まされ、全身性感帯となった体のクリチ○コとケツマ○コを徹底的に責められ、調教に次ぐ調教に最後には失神する迄イキまくる！！

今人気の女装子コスプレイヤーのSATSUKI。雑誌の撮影の仕事の筈が、気が付くとビデオカメラが目の前に。そのカメラに違和感を覚えたSATSUKIだが時すでに遅く、休憩中に飲んだ飲み物の中に…。目が覚めると、拘束されて身動きが取れない状況に。折角、コスプレイヤー何だからと、着衣のまま犯●れます。最初は抵抗していたが、媚薬の効果も相まって、ケツ○ンコをいじられると、身体を痙攣させてイってしまう。

女仕置人軍団「アマゾネス」のメンバー、フランソワ。彼女の中には男と女が共存していた。綺麗な見た目とは裏腹に、何に関してもやりすぎてしまうと言う気質で、自分では生粋のドSだと思っていた。あの日までは…。輩達の罠に嵌り、ケツマ○コを徹底的に犯●れ、眠っていたドMの資質が爆発してしまう！！それは本人にも受け入れ難い程のドMっぷりで、何度も何度も自ら尻を振って「逝かせて下さい！！」と懇願するのだった。

悪徳人材派遣会社の秘密を暴く為に、会員制のコスプレ倶楽部に、潜入した「ひめな」、ターゲットに近づくも、まさかの倶楽部のママの告げ口により捜査官であることがバレてしまう。拘束され快楽調教を受ける羽目になり、頭では拒否しているにも拘らず、身体は反応してしまい股間を膨らませてしまう。それを見ていた、ママと店の女の子に責められ爆発寸前に！！遂には我慢できずにイキ果ててしまう。

6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな事は関係なく嫌らしい映像の数々が繰り広げられる！もしかして、男もいいかも？

敵対する組織の組長の息子が女装癖がある。そんな境遇に生まれていなければ、決して起こる事の無かった事態に巻き込まれてしまう。それは、女装をした組長の息子「琢也」を快楽調教にかけて、その映像を送りつけると言うものであった。とんだとばっちりを受ける事になった琢也だが、輩達の快楽調教に狂った様にイキまくってしまう。最後には自分から「入れて下さい！！」と懇願するのであった。