隣に住む綺麗な女性を密かに監視していた。豪雨で濡れた彼女を見た私は興奮を抑えることが出来なかった。女性の部屋に忍び込み、後ろから襲った。最初抵抗していたが、次第に従順になっていた。いまでは私に懐いている。

僕たちには勿体ないくらい美人でミスコン候補のバスケ部女子マネージャー。ある日部長の田中がトイレを盗撮してしまう。まさか…僕らのアイドル愛沢はおちんぽ付き！？目を疑いながらも衝撃の事実を部活で共有。みんなは興味津々。愛沢性玩具計画が始まった。「1，2年は俺らの後だからww」「先輩ウイっす！ww」汗臭いペニスをきゃわいいアナルにぶち込まれ、悔しながらもイッテしまう愛沢のちんちんの先には愛液が垂れていて…。

森沢かながニューハーフ緊縛師に縛られ、黒人に犯●れまくり、股縄マンコ直当て調教、触手縄に絡まれてのオナニーと、見どころ満載の異色作！ニューハーフのねちねちした縛りに落ちてゆくかな。さらに黒人の巨大肉棒を咥えさせられ、問答無用の強●挿入！

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何人もの女性が謎の失踪をした事件について調査をしていた探偵・葉月美音は、美月の同僚の葉月夕華が大きくこの事件に関わっていることを知る。そして調査の為、夕華のサロンに潜入した美音の助手ゆきのあかりは、夕華の魔手に落ち催眠奴隷にされてしまう。何も知らない美音は、あかりと共に夕華のアジトに忍び込むが…。

催眠術師役のニューハーフ・ゆきのあかりちゃんは、演技指導と称して催眠術師REDの催眠術にかけられちゃいます。それどころか散々REDと一緒になって、あかりちゃんに悪戯していた美音ちゃんも、REDのトリッキーな催眠誘導で催眠状態に。それもそのはず、この現場は最初から仕組まれたものだったのです。ヒューマンブリッジ、感情変化、幻覚、タイムストップに動物化、あらゆる催眠が2人を襲い、さらには、エロ男に変身した美音ちゃんがセクハラトークしながら、あかりちゃんに迫っていきます。本作品は、催眠に特化したアダルトビデオです。催眠によるバーチャルセックスはありますが、SEXシーンはありません。