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TRANS CLUB業界屈指の敏感ニューハーフ愛原みきが激しくイキまくるニューハーフ催眠アクメ！！インタビューでは自分に自信がないと語るみきチャン、しかし催眠に掛けられ陽気な音楽が流れると抱き枕が恋人に見えて熱烈ダンス！診察台の上で催眠をかけると医者役にイラマチオをする！大好きな相手にアナルとペニクリを同時攻めされたみきチャンは失神寸前白目剥き出し状態でイキまくりペニクリは壊れた蛇口のように大量の潮を噴き続ける！！ ／ 極限催眠ニューハーフ 愛原みき
LISAニューハーフがニューハーフを愛する儚く美しい肉体関係・・・敏感ボディなニューハーフ美女達が互いの身体を強く激しく求め猥褻な舌先なぞるように舐め尽くす。ペニクリ汁がカリ先から溢れ出しパンティに染みがつくほど高揚するニューハーフ美女に卑猥なアナル責め。柔らかな指先がアナルの奥深くまで入り込みついには手のひらまでも呑み込む悶絶アナルフィスト！アナルファックで更なる快楽を得たニューハーフ美女は快感絶頂射精！ ／ ニューハーフレズビアン 背徳的ペニクリ性交
HD（ハイビジョン）首輪に拘束具、更には全身縄で縛りつけられて、恥かしい格好で男たちに嬲られる男の娘たち。性欲処理具として酷い扱いを受けているのに、どうしても彼女たちのオチ●チンはギンギンに反応してしまう。「イヤ。ヤメて～」と言いながらフル勃起したオチ●チンは嬉しそうにガマン汁を垂れ流し犯●れるのを待っている。オチ●チンの反応はモザイク越しでも丸分かり。カワイイ顔した男の娘たちのドMで変態な本性をお楽しみください。 ／ カラダの自由を奪われても尚フル勃起しちゃうスケベな男の娘 5時間
HD（ハイビジョン）ノンケのあつし君（２２歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドＭ女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！ ／ 新人 初撮り女装子 男の娘 奈々
SM社員憧れの美人秘書・美樹が、ドＳの仕切る変態部署に配置転換！ひた隠しにしてきた彼女（？）の『秘密』が今、暴かれる！失神寸前まで悶え狂い、あやしい媚薬でチ○ポギンギン、よだれダラダラの淫乱モードに突入！ ／ 強制暴淫 シーメールペニス責め 水朝美樹
LISA女性経験皆無なニューハーフ美女達が百戦錬磨なＡＶ女優の手ほどきで脱童貞？！勃起したペニクリがオマンコの中に飲み込まれてゆくさまにパニック状態のニューハーフ美女達をなだめすかしてガチンコファック！！ ／ 嫌がるニューハーフに無理矢理オマ○コ見せつけ強制挿入しての射精ドキュメンタリー2
3P競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！なめらかタッチの新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！ペニクリとペニクリのイヤらしいまぐわり！電動手こきマシーンで強化トレーニング！涙ながらのイマラチオ！その他色々彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！ ／ ニューハーフ アスリート 白石七海＆琴子
SHEMALE CLUBレーベル復活第２弾は超タイムリーなニューハーフ作品です！！ピチピチの競泳水着を着た「まみ」ちゃんが、たくましいペニクリをモッコリさせて乱れまくります！！超濃厚な作品内容は「エロ乗馬運動マシーン」でのバイブ運動オナニー、水泳コーチとの居残り練習ファック、新人男優への逆セクハラ・イラマチオ責め、女の子との初オマンコファック、個人指導ファック、医務室シコシコ・ファック等、大満足の３時間１０分です。もちろん、まみちゃんの金玉も２つのゴールドメダルです！！ ／ ニューハーフ アスリート まみ
BEGINNER’s SHEMALEニューハーフなのに女好き！！美形シーメールまなかちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！ロリ系敏感美女から艶やかな美熟女までとどまることを知らない、まなかちゃんの元気なペニクリに弄られる女たちをたっぷりご覧下さい！！ ／ ニューハーフまなかの女喰い
おもちゃかわいい！！ぶっちゃけ驚きました。裸にならなければこの娘が男とは思わないと思います。性別を越えたかわいさを兼ね備えた「栞風ふう」ちゃんが快楽拷問に、泣き叫ぶ姿を片手でナニを握りしめながらとくとご覧下さい。
