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First Shemale女性以上に女性らしい柔らかな身のこなしと最上級の美を作り上げるニューハーフ桜庭こずえちゃんが初姫シリーズで美の輝きを放つ！！セクシー下着姿のこずえちゃんが男の男根をねっとり咥え、敏感な乳首と性感帯のペニクリがエロく硬くそそり立つ！フル勃起したデカマラを極上ケツマンコで受け入れ繰り広げる快楽アナルファック性交！見た目とは裏腹に性豪なこずえちゃんのペニクリから濃厚白濁ザーメンが3発射される！！
エステ▼3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…▼浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…
SHEMALE a la carteギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじられ執拗なアナル攻めで気持ち良くなったココアちゃんは熱い眼差しで更なる快楽を求め深く交わる濃密アナルファック！極太の男根にアナルを犯●れ快感に身悶えるココアちゃんのペニクリから熱く激しく射精する！
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VR専用引っ越しの挨拶に来たスタイル抜群の黒髪お姉さんに誘われ宅飲みすることに。夜も更けて寝落ちしてしまった彼女に布団をかけようとしたら…パンツからハミ出すペニクリを目撃！！「まさかのNH！？」と釘付けになっていたら「もっと見て…」とシコシコ誘惑！！僕の勃起に気づくとキスを求めだしフェラ奉仕！ チ●ポとペニクリをヌルヌル兜合わせ！ 口いっぱいに咥えさせられ逆フェラ！ 挿入まで求められガンガン突きまくるペニ揺れSEX！ 気持ちよすぎて大量ペニ潮噴射！ 最後には美人ニューハーフのケツマ●コにドクドク中出し！！
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
4時間以上作品業界最高峰のニューハーフ。断然女の子より綺麗で可愛いNHに責められたい。肛門ヒダを絡ませる圧倒的騎乗位で搾り取られるたけなわBEST。妊娠しないからモチ中出し。ぶるんぶるん揺れる勃起ペニクリ。彼女達も大興奮しております。暴走杭打ちピストンも圧搾グラインド騎乗位も。男の子の敏感な所は全部知ってるよ？一緒に気持ち良くなろ？
VR専用初めてのニューハーフ風俗でセリナちゃんとアイリちゃんを贅沢にW指名！！挨拶もそこそこに緊張する僕をサンドイッチ！ 耳舐め！ Wキス！ 濃厚な時間を楽しんでいたら…「お兄さんすごくカッコいい！」まさかの2人から気に入られチ●ポを奪い合う事態に！！いやらしいペニクリを見せつけられ、シゴかされ、ぬるぬるトリプル兜合わせ！！逆アナルで代わる代わるガンガン突かれトコロテン射精！ 挿入まで求められペ二揺れ3Pセックス！ 最後はセリナちゃんとアイリちゃんのきつ～いケツマ●コに連続中出し！！
First Shemaleエッチが大好きでたまらない新人ニューハーフの桐谷愛（まなみ）ちゃんが初姫に登場！！攻めも受けも両方イケると豪語する愛ちゃんM男君のチンポをシゴいて焦らす極痴女逆アナルファック！情熱的に唇を奪われメロメロ状態の愛ちゃんがペニクリをフル勃起させカリ先から我慢汁が溢れる！極太のチンポに尻マンコを突かれ自然と漏れ出る喘ぎ声いつまでもSEXしたい愛ちゃんが何度もイキまくる最高アナルセックス本気濃厚射精！！
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FEARLESSSとMが共存するカラダ。オンナよりオンナらしい美貌と、S快楽とM快楽を同時に享受できるカラダを併せもつ、美しきシーメール。チ●ポとケツマ●コで堪能する、究極の快楽セックス。2つの性癖がカラダに存在する、同性愛とは似て非なる素晴らしきニューハーフの世界。凝縮フタナリレディ変態遊戯、全コーナー×ファックの全3編。
