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3P・4Pニューハーフのミスユニバースに出場して入賞までしてしまった正真正銘の超美形ニューハーフ“神崎保奈美”ちゃんが遂に登場！！巨根ニューハーフの“まゆみ”ちゃんとWソープ嬢を初体験！！技をマスターした2人は、お客さんとのカラミでも3Pアナル連結をしちゃうなど、もう天職としか言えない状況に…。最後は湯船＆マットで男女入り乱れての3P＆4P大乱交です！！
3P・4Pあの加藤鷹がニューハーフ作品に登場。秘儀の潮吹きをニューハーフアキラに伝授！！業界初・ニューハーフ潮吹き男優の誕生か！？淫乱美少女・咲もも菜ちゃんのスケベなオマ●コを使って大量潮吹きをしっかり伝授したら、もも菜ちゃんを交えての混合3Pへ！ニューハーフファンでなくても存分に楽しめる内容満載です！！
3P・4P人気ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越し先に痴女優の白鳥るり＆倖田李梨が押しかけレズ3P！失禁寸前のまいちゃんをビルの屋上に連れ出し強引に立ちションベン！新居では痴女優達のフェラ手コキに爆射精！まだ勃起するペニクリを順番に挿入！今度はオマンコの気持ち良さに負けそのまま発射！居酒屋店内で客を巻き込みオナニショー・特設ステージでレズ3Pでまた激射精！ヘルス嬢の大城かえでとテクニック対決など濃密です！！
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