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大人気のシーメール達をお手頃価格でお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」の第2弾！今回は超可愛いニューハーフ「もえ」チャンの登場です。テレフォンSEXではカメラに向かってアナルに指を突っ込み、グチョグチョとイヤらしい音を立てながら卑猥なオナニーを見せてくれます！シックスナイン、騎乗位、正常位、そしてニューハーフ同士で絡み合うレズ乱交へとなだれ込みます！
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3P・4PSTREET NANPA Battle
晴天の下、AV女優3人とニューハーフ1人が100％本気で逆ナンパを開始！！今日の獲物は童貞君。あの手この手で誘い込む！！なんと45歳童貞オヤジもGET！！オカマと女、果たしてナンパの勝敗はどっち？
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
3P・4PNEWHALF×SM 美々
ニューハーフ・美々が倒錯的なSMFUCKを繰り広げる。蝋燭の熱さに身悶え、アナルに注入された浣腸液の感覚に身を震わせる。激しい責めに苦悶と歓喜の声を上げ、遠ざかる意識の中でイキ果てる…。
3P・4P天然もぎたてシーメール 星野リオ
ピュアなシーメール「星野リオ」ちゃんが登場！！ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き頑張ったリオちゃんは見事優勝。目隠しをされて体中を撫で回され、ベロフェラキス・フェラチオでイケメンを味わいます。しかし目隠しを取るとそこにいたのは…。トイレ中に乱入されたり、突然のフェラチオ撮影と終始騙されっぱなしのリオちゃん。かわいそうだけど、ビックリした顔がとても可愛かった！！
3P・4P欧米美麗ニューハーフ4時間 7
人気シリーズ「欧米美麗ニューハーフ4時間」の新作が登場。今回も世界のニューハーフ達のアメージングなセックスを多数収録！！もちろん驚愕の射精シーンも多数収録されてます！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4Pニューハーフコレクション ウブな女に風俗嬢実習 橘ゆう
純粋ニューハーフ。橘ゆうチャン。とってもウブな彼女に大人のいやらしい遊びを1から教え込む。恥ずかしがる彼女に今回、しのP監督も大興奮。一度に全ての風俗を体験させたお得満載の一作。
3P・4PSHE☆MALE ADVENTURE Vol.6
舞台はブラジル。ブラジル人のシーメールを探しにきた監督は、ど肝を抜かれるシーメール達に遭遇。サンバのノリで激しくからむヤツら。チ○ポやアナルはめちゃデカイ。14人のシーメールが登場。
3P・4Pニューハーフあやかと四十路しのぶの夫婦スワップ
美形ニューハーフ「あやか」と美熟女「しのぶ」のそれぞれの旦那を交換しての夫婦スワップ！同じものが付いていてもあやかにメロメロの夫に浴室FUCKのしのぶにお互いのパートナーを変えて燃え上がる！
3P・4Pニューハーフ女教師 4時間DX
とっても淫らな先生たちの挑発的な授業に生徒の下半身はギブアップ状態！ムラムラしたら教室でも生徒の自宅でも即ハメます！とっても淫らな授業が癖になるニューハーフファン必見の作品！！
3P・4Pニューハーフ あきらVSひかる フェラ5人抜き！
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるちゃんがフェラ抜き対決！男にしか分からない秘密の舌技で､次から次へと射精に導いていく！そして何と“男にケツ掘りしながら自分も掘られる”驚愕のプレイも収録！
