DANCE＆SEX ニューハーフ京
今回の新人ニューハーフは浅野京（みやこ）さん。関西育ちっぽいのりの良さとショーダンサー時代の華麗さと173cm、股下90cmという長身を併せ持ち、初めての撮影も大胆にこなす。長身や綺麗な脚を生かしての男攻めや、恥らいつつも本気でイッてしまうオナニー、親しげなお店風プレイ、初の3Pでの深い絶頂など全編目を離せない！
3P・4P3P・4P3P・4P
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3P・4Pパラダイス王国 ASIANニューハーフ
ニューハーフ天国タイに潜入調査！ガチで本場のニューハーフを口説いて撮影交渉！8名のレディ・ボーイと交渉成立し、ココロもカラダも美しい彼女達との赤裸々な性交渉を完全収録！男の感じるツボを心得たテクニックと女性以上に女性らしい反応に興奮度は最高潮！
3P・4PニューハーフWセックス
ニューハーフ同士がするSEXとは？男が女になり、女が男になる！そんな2人がするSEXとはどのようなものか？観る者の興味をそそる衝撃作！！心もカラダも男から愛されたい…。
3P・4Pニューハーフ女子校生カップルと肉食女教師レズ3Pファック！！濃厚ベロキス放課後SEX美熟女乱入3Pオマ○コファック大量射精！！
小柄で愛らしい早乙女優華＆アイリのニューハーフカップルと有名熟女優の細川まりが絡み合う倒錯レズ3P！女子校生の優華とアイリが試験勉強の息抜きに互いのアナルとペニクリを優しく刺激！戯れの行為のはずが鼓動は高まり勃起したペニクリは拡張されたアナルの中へ！そんな二人の変態な関係を目撃した女教師の細川まりが教育と称して繰り広げる倒錯レズ3P！細川まりのど淫乱オマンコがフル勃起したペニクリを飲み込み爆射精！
100％まるごと100％まるごと菊川愛香
大人気のシーメール達をお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」の第3弾！今回は「レズ・ニューハーフ3Pレズビアンバージョン」のスペシャル版！男性出演一切無し！！出演者は全員女性かニューハーフ！しっとり艶やかな大人の魅力で愛香さんがレズ＆3Pで悶える。AV嬢とのレズでも感じまくるドスケベお姉様・愛香。やっぱニューハーフへの入り口は「ビギナーズシーメール」からでしょ！
3P・4P超嬢≪ニューハーフ≫ レン 詩衣
小西●奈美似のニューハーフ登場！！妹分のNHも参加しての変態大乱交！黒髪にしなやかな手足。純和風の美しい肢体を持ったレン。体をくねらせ挑発するようにオナニーをする。男×NH二人の3Pプレイでは互いに二本のチンポを頬張る相互Wフェラ！男とNH達のガマン汁が混じりあい、ペニクリから芳香が漂う。最後に男二人×NH二人のプレイ。二つのペアが欲望をむき出しにして混沌の世界へと入っていく。
3P・4P初情姫 真性ドM身長186cmニューハーフ 20cm超えデカマラ潮吹き＆射精！ セリナ
身長186cmの超ドMニューハーフのセリナが初情姫シリーズで悶絶イキ狂い！！おとなしそうな雰囲気の奥底に秘めた無限の変態性、インタビュー中に軽く罵られただけで自慢の20cm越えペニクリを勃起させるセリナちゃん！初めてのSM調教に神経は鋭敏化しいつも以上に感じまくってペニクリ大量潮吹き！アナルファックの激しい攻めやペニクリへの刺激に耐え切れなくなったセリナちゃんはその後も射精＆大量潮吹きを淫らに繰り返す！！
3P・4P麗しのシャブリーナ 全身リップ極め責めニューハーフ 姫咲ひな
激カワニューハーフひな第2弾！麗しのシャブリーナにふさわしく男の全身なめ狂い、純女より気持ちいい極めフェラ全開！男の体にオシッコ浴びせてなめまくりWアナルなめWフェラから3P生アナルSEX！美肛を生チンポでガン突きされボッキしながら何度もマジイキ！
3P・4PニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊 4 カラーパンスト濃厚レズビアン・バージョン
ニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！
3P・4Pニューハーフ童貞狩り ～初めてオマ○コにオチンチン入れちゃいました～
自分の竿をアナルに入れたり逆にアナル入れられたりはした事はもちろん有るが女の子のオマ●コをまともに見た事も無いという童貞ニューハーフ3人の童貞喪失シーンを収録した作品。仕掛け人は御存知、三代目葵マリーとドスケベ美熟女の秋津薫さん。ニューハーフに自分の濡れたオマ●コをパックリ見せつけ、大っきくなった竿をどっぷり挿入。初めての快感に悶絶するニューハｰフ達の姿は必見ですよ！！
