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3P・4Pとある学校に赴任してきた新人ニューハーフ教師の彩乃彩。イケメン根暗な生徒との距離を縮めるため積極的に話しかけるうちに何故かエッチな関係に…他の男子生徒にその事がバレてしまった彩は2人の男子生徒に無理矢理犯●れてしまう。自分は教師に向いてないんじゃないかと思い悩む彩に同僚教師が優しく手を差し伸べ互いを強く求め合う濃密AF。絶頂を迎えた彩のペニクリからは精液が溢れ出る…。
100％まるごとS級ニューハーフ・水朝美樹ちゃん遂に登場！！男優出演一切ナシで、女の子同士（！？）イヤらしく淫靡に絡みます！本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすく濡れやすいペ○スがAV女優のお姉さん達に弄られて、ねっとりと我慢汁の糸を引いています！
3P・4P女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶち込まれるサンドウィッチファック・4Pは必見。
3P・4P大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いた早々ナンパされたと言う。どこからどう見てもギャルにしか見えないマキちゃんはこれがAVデビュー作。渋谷某所のギャルの聖地でも早速ナンパされる。一人目の男は撮影だと告げると逃げてしまったが、次の二人組みは快諾しホテルへ直行！素人さんと気持ちいいことしちゃいます。マキちゃんの魅力が全開の作品です。
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3P・4P白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しい薬を入れて客を眠らせてしまい…。
3P・4P愛らしい極ロリ女優達が美しく射精力もあるニューハーフ美女を無邪気な笑顔で攻めまくる快楽ロリ痴女作品！相手が感じる姿を見るのが大好きなロリ痴女は瑞々しい肌と膨らみかけの胸を嫌がるニューハーフ美女にムリヤリ押しつけおちんぽ刺激！カリ先から溢れ出る先走り汁を楽しげに見せつけ卑猥な腰振り騎乗位で激ファック！オマンコの一番気持ちいい場所に何度も当たる勃起チンポにロリ痴女も感じまくり最後は快感同時絶頂！！
3P・4P吸いこまれる様な大きな目、足が長くモデル体型でレオタードが似合うニューハーフ玲奈。この日は終始フル勃起で、アナルも超敏感。チ○ポを何度も受け入れ、電マも吸い込む変態ケツマ○コにはスタッフ一同ビックリ。大好きな亀頭責めで驚くほどの大量の精子をぶち撒けたが、満足せずに合計3回もの大量発射を見せてくれた。
3P・4P本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だから虐められる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくなる。性的に異質な存在【変態】ニューハーフと痴女に導かれ…。貴方は新しい性の悦びを知ることになるだろう。
3P・4Pアキバ系の極ロリファッションと可愛らしいアニメ声で人気のニューハーフ佐藤ひろみチャンの魅力が詰まったベスト作品！！男女の隔たりなく好きになった相手には全力で抱きつく直情型のひろみチャンが淫乱な熟女＆ニューハーフと熱く濃密に絡み合う快楽レズアクメ！ガチガチの勃起チンポにアナルを激しく犯●れ絶頂寸前のペニクリを容赦なく刺激されたひろみチャンは独特なアニメ声で喘ぎまくり激射精する濃厚な一本！！
3P・4P綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。
