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3P・4Pおちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついSEX。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた3P研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ…ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？
3P・4P性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計4人（…と男性3名）による夢の倒錯7Pが実現！チンポで、しまりの良いおマ○コで、舞ちゃんのケツマ○コで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！
3P・4P元彼とのエッチで燃えまくる美形ニューハーフ竹井美沙登ちゃん。咥え慣れたちんぽを久しぶりに頬張ります。やらせやプロ男優とでは絶対に撮れない臨場感です！さらに元彼の前で2人の男に弄られ興奮しながらダブルフェラ。逆アナルファックでは、美沙登ちゃんが変態男優達のアナルを犯します！！新恋人宣言ファックではニューハーフ大好き男優とのエッチで濃厚なセックスを披露。全編ヤリまくりイキまくり！！
3P・4P久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチ○ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！
3P・4Pニューハーフ痴女達が挑発的な淫語を語りかけチンポをしごいてイキまくるニューハーフ痴女作品！！豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に！勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み強●イラマ！ニューハーフ痴女2人×男2人が繰り広げる白熱の4Pファック！自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる極上の宴！本能のままに叫びまくり快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気射精！！
3P・4P玉有り竿有りのニューハーフ女子校生「のぞみ」と性転換済みニューハーフ女教師の「葵」による倒錯の学園生活を映像化。逆アナルSEXや3P連結ファック等のマニアックプレイも収録。
3P・4Pエロくてカッコイイニューハーフ「マキ」アナルFUCKに逆アナルに3Pとエロさ満載！本物のギャルにしか見えないのに立派なチ○ポを男たちのお尻にぶち込む！
3P・4Pニューハーフ界のロリっ娘佐藤ひろみとお兄ちゃんのいろんなえっちな出来事が次々と巻き起こる。下のお兄ちゃんのオナニーを見つけたら逆アナルでいじめちゃったり、車の中で上のお兄ちゃんとその友達に犯●れたり、ひろみのチ○ポとアナルは感じまくって大忙し！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
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