家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくりした家族は、そんな彼（ニューハーフ）を見て欲情してしまい、生中出しセックス、アナルセックスしてしまうのであります。

S級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等々、ちょっと変態なプレイ満載！