ノンホルノンオペの女装子にして、アイドル並のルックスを持つ〈ムム〉。
華奢で超敏感な身体と甘えんぼうな性格は、男の欲望を捕らえて放しません。そんな〈ムム〉は、自らお尻の穴のことを「お○んこ」ペ○スを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。メタボ中年に触れられただけでバキバキに勃起させてしまいます。
ディルドを肛門の奥に呑み込んでアナルオナニー、変態ブルマでスパンキングされればマゾ顔を晒して発情し、ルックスに似合わぬ巨根をオヤジに擦られると大量射精。
あらゆる変態プレイを受け入れ「もっと！」とオネダリする〈ムム〉イキまくらせたどM調教の記録です。
〈収録プレイ〉
アナルとち○ぽを弄られながら自己紹介/ディルド自慰でアナル逝き/変態ブルマでスパンキング/オヤジに擦られ強●大量射精/自分の精液をゴックンお掃除/粘っこいベロキス＆痰壷キス/嘔吐きフェラ奉仕/首輪で繋いで御奉仕プレイ＆アナルSEX/アイドル風ワンピで御奉仕フェラ/猫耳・尻尾プラグでアナルイカセ＆強●射精/お風呂でアナル舐め/大量放尿/密着肛門性交…他。

子供のころからずっと秘めていた想い──「女の子になりたい」それを叶える決心を〈しゃびー〉から打ち明けられた。
男性と女性という性の狭間でほとんど完全な美しさを備えた〈しゃびー〉が、男の娘で無くなってしまう寂しさとひとりの‘女の子’が誕生する歓び…。相反する気持ちに揺れながら、僕は彼女への想いを抱いたまま、最後の撮影を申し出た。
海の景色にはしゃぎ、無邪気に甘え、美味しいご飯を頬ばる…
ふたりきりの旅行で初めて見せる、いちばん自然な普段着の〈しゃびー〉。
「女性として生まれ変わる」という夢を叶える直前、期待と不安にゆれる〈しゃびー〉との欲望と疑似恋愛の温泉一泊旅行。

ボーイッシュでクール系の美貌の持ち主〈きの〉は、中年男のいいなり‘メス’奴●！
超敏感なザコ逝き体質を弄ばれ、大量射精・トコロテン潮噴き・アナル絶頂の2日間の記録。
ユニセックスなパンツスタイルのお尻にアナルプラグを収めてやってきた美少年〈きの〉。でも、その内面は敏感過ぎる性感と強い性欲を秘めたどMなボクッ娘なのです。変態行為で調教されるとすぐにペ●スを勃起させてしまうけれど羞恥心が強過ぎて素直になれないでいたけれど、中年男のご主人様にであって‘メス’の歓びを知ってしまったのです。
そんな‘きの’が2日間に渡って体験したメス化SEX馴致の記録。
〈収録プレイ〉
クール系衣装の下にアナルプラグ/発情すると唾液がこぼれちゃう/ハイレグメイド服でディルドオナニー/強●手コキ超飛距離大量射精/痰壷キス/ボンデージハーネスでかぶと合わせ肛門SEX＆大量射精/リモコンバイブ/露天風呂羞恥SEX/レオタードでアナル性交＆トコロテン潮噴き…etc.

長身でクール系お姉さんニューハーフ〈あやは〉のエロティックな美貌に隠されていたのは寂しがり屋で甘えん坊の素顔…。
裸に剥いて人間ペットとしてタップリ甘えさせてやれば、どんなプレイにも敏感に身体をくねらせてアナル逝きを繰り返すどMな愛玩生物に生まれ変わります。
全裸お出迎え＆即尺・飼い犬プレイ・痰壷キス・肛門舐め・飲尿・肛門SEX…
自らを「雌豚」と名乗る美人ニューハーフ〈あやは〉をメスイキ全裸ペットとして飼育した個人撮影の記録！
〈収録プレイ〉
全裸おすわりでお出迎え＆即尺フェラ/全裸犬トレーニング/痰壷キス/アナルディルド責め/アナルバイブを仕込んだまま御奉仕/アナルSEX/飲尿/犬耳＆尻尾プラグ/肛門バイブ責め/尻舐め奉仕ペットSEX…etc.

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。