日本初公開映像。世界の超美形ニューハーフ達だけを厳選収録。驚愕のデカペニクリと超濃厚ザーメンは日本人ニューハーフでは有り得ない興奮を呼びます…。

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

巨大すぎるペニクリの暴走！！世界でトップクラスのペニクリをもつ彼女たちが男達のアナルを容赦なく突きまくる！！声にならないほどの快感が絶頂へと連れて行く！勿論、濃ゆ～い射精シーンも必見！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

金髪ペニクリ・ナース軍団が衝撃の日本初上陸！！世界的ニューハーフ・スターがプロデュースして、本人も登場する作品。カミラは男性器がおかしいと言ってきた患者のチンコに本気注射！！あまりにも痛がるのでお口で優しくしゃぶると、今度はペニクリ注射を患者のアナルに注射！！ポーラは往診先の患者に興奮してしまい射精ファック！！その他、レイラとジーアの奮闘振りも勃起度満点です！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

黒光りのBODYに、トロ～りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナルにグニュりと突っ込み、力強い腰つきでグリグリ動かす。ご褒美は、彼女のヒクつく締り良いアナルにチ〇ポが挿し込まれ、黒光りの巨大ペニクリが更に反り勃ち精液が発射される…。

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

黒光りのＢＯＤＹに、トロ～りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナルにグニュりと突っ込み、力強よい腰つきでグリグリ動かす。ご褒美は、彼女のヒクつく締り良いアナルにチンポが挿し込まれ、黒光りの巨大ペニクリが更に反り勃ち精液が発射される・・・。 ／ 黒人ニューハーフ 黒光りのBLACK-BEAUTY 巨大ペニクリの大量射精！！！

海外発！！外国人ニューハーフのペニクリちゃんが大集合。金髪娘が野外3Pでイキまくり、男のちんぽを貪りしゃぶる…。さらに男のアナルをギンギンに勃起したペニクリで●す逆アナルファック！！ガールフレンド達の、自慢のペニクリちゃんが止まらないヒートアップ！！！極上ニューハーフ6名の射精ファックを見逃すな！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
【※画像・音声に多少の乱れがあります】

アメリカのニューハーフはやっぱりエロかった！！でっかいけど超敏感なペニクリを屈指したプレイはお見事。激しいピストンに巨根を揺らせながらヨガり狂い、逆アナルで男を骨抜きにする！勿論射精シーンも収録。豪快なスペルマが飛び散る様子をとくとご覧あれ！！

セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】