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HD（ハイビジョン）彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に･･･。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから･･･同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マ○コを求め合いラブラブ生活！ ／ 竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活 星越かなめ 茜さつき
HD（ハイビジョン）幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが･･･「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない･･･？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に･･･これは夢か現実かー ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX3 橘芹那
HD（ハイビジョン）ぽってりと柔らかそうな唇でキスして愛らしく男を誘惑しているのは小悪魔ニューハーフのラム。その気になった男に乳首をなめられ吸われ、ペニクリがビンビンになっちゃう。ねっとりフェラをされると可愛い喘ぎ声が止まりません。69をするとキュッとしまったアナルがヒクヒクしてエロい！ケツマ〇コを指マンされ絶叫しながら雌イキ。続けてデカチンを挿入れられると絶頂が止まりません。アナルをいじられながらペニクリをしごかれ真っ白なザーメンを自分のお腹に大量射精！ ／ 如月じゅり【誘惑上手な小悪魔ニューハーフ】
3Pナンパロケで声をかけたスタイル抜群の美女！ホテルに行きエッチな質問をしていくと実はニューハーフ だと言う！ 股間を確かめると、本当におちんちんがついてるではないですか！びっくりするも可愛いなら関係ないとそのままハメ倒す！後日、普段は働いてるという服屋さんに！あんなにビッチだった子がしっかりと接客してるではないですか！そのまま仕事終わりを待ち伏せして今度はガッツリ3Pへ！ ／ AVデビュー 働くニューハーフ 私こう見えておちんちんついてます。 藍川ほのか
3P華奢な身体に控え目な雰囲気。でも下半身はもう準備完了 自らの女装姿に興奮を覚えつつ、快楽にただ悶えていく･･･。初めての乱交、兜合わせ、チンコとチンポが織りなすシンフォニーは見どころ満載です ／ 【超勃起】初の女装で勃起しちゃった可愛い系女装子と快楽乱交！！
3Pいかがわしい花園に魅惑のニューハーフが初登場 クオリティの高い美人顔に、プルルンとしたおっぱい。一般客は目を輝かせた。最初は様子を見つつ和気あいあいと過ごしていたが、そこに超特大電マが登場･･･！！あとはもう･･･快楽に身を委ねていく･･･ ／ 【初潜入】ハプニングバーにNH突撃！！全員で乾杯→公開セックスに進展★
HD（ハイビジョン）「釜崎あゆ」ちゃんがナンパに参戦！二人ともカワイイ女の子大好き！女になりすましてコスメの街頭インタビュー。街角の女子に声を掛け！女と思いきやチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘。ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。いつもとは違う興奮状態になります。【サイズ:168／80（B）／62／86】 ／ あゆ
HD（ハイビジョン）春、出逢いの季節―。今年も期待に胸をふくらませた女子がいっぱい入学して来た！！手先である美羽に手頃な女子を見繕ってもらってコンパスタート～♪とても反応の良い新入生には後催●スペシャルコンボで大歓迎！！たっぷり楽しんでいっぱい射精しちゃいました。「もっともっと連れてきてね、催●部長w」 ／ 催●セミナーBLACKIV 被験者:JDチューバー新歓コンパ
HD（ハイビジョン）サオあり萌え声天然美人NHのハメ撮りドキュメント！！男の気持ちいいを知り尽くした極上フェラ＆ギン勃ち兜合わせで悶絶！！淫乱なペニクリを勃起させてアナルマ○コで感じまくる愛のある濃密密着セックス！！バリネコ全開すぎるさきちゃんの悶絶顔にフル勃起！ ／ 性転換屋 僕の彼女はニューハーフ 玉付き竿付き 天然ホルモン乳房 アナル生中出し
HD（ハイビジョン）知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルｖｅｒ！！収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの５名！過去にニューハーフ業界を騒がせた美女ばかり！カップルにジェラシーを抱く彼女達が仕掛ける寝取り変態セックスが１９連発！ ／ 神ニューハーフが素人カップルをナンパして彼氏・彼女にNHセックス初体験させちゃいました！！ 愛間みるく・てんま・レイナetc. 4時間PARADISE
