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HD（ハイビジョン）ここはニューハーフを対象とし、的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマコ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。 ／ ニューハーフドM化実験 被験者＃04 一ノ瀬のえる
HD（ハイビジョン）スタイル抜群の美形NH・奄美まなと1日恋人デート！手を繋いで公園で遊んだ後、ホテルでまなは「ずっとムラムラしてた」とペニクリオナニーを見せつけてきた。興奮して息荒くする2人はチポとペニクリを69でしゃぶり合い、アナルマコに挿入して激しく愛し合う･･･！お風呂ではマットを使ってまなのソーププレイを愉しみ、続けて互いの尻穴にブチ込み突き合うド変態SEX！一日中愛し合う2人は5発もの射精でイキまくった！ ／ ニューハーフと1日LOVEデート2 奄美まな
chinkosuニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェラしたらケツマコに生挿入。何体位かを重ね、そのまま「中出し」！！最高の瞬間である。 ／ ニューハーフソープ嬢MEGU2
A＆K男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を･･･そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第三弾は、真性ドMすぎるサークル史上最高タレント美貌の男の娘。可愛さ、性格、感度全てが◎の奇跡のペニクリボーイ。マンツーのラブラブねっとりはむろん、フル勃起＆美顔崩壊アヘ顔痙攣連続イキする乱交も抜群のイヤらしさです。 ／ 完璧タレント美貌【女性の価値が暴落する】最高めちゃカワ女装子レイヤーは【無垢で超敏感な従順ドMくん】連続中出し＆ペニクリぶっかけエンドレスSEXで痙攣メスイキ止まらずアヘ顔ケツ穴ぶっ壊れるまでヤリ続ける5P乱交ドキュメント
AVデビュー（TRANS CLUB）妖艶な瞳が印象的な姫百合梓（24）は、雰囲気や仕草だけで男を興奮させる‘色っぽいオトコノ娘’。そんな彼女は真性のドスケベ。興奮するとパンティから巨根ペニクリがハミ出すほどフル勃起！初撮影でずっと興奮してるから常にビンビン！男に逆フェラされて爆射精、アナルマコSEXをしながら自らシゴいて快楽射精、相互挿入SEXでは互いの尻穴にハメ合い連続射精･･･デビュー作でこんなに大量射精するオトコノ娘は宝物です！ ／ AVデビュー 初撮り4射精 専属オトコノ娘女優 姫百合梓
HD（ハイビジョン）カワイイお顔で股間にはおちちん。こんなの脳がバグっちゃう！！一度経験したらもう抜け出せないテクニック。気持イイところは全てお見通し！えっちなカブト合わせ♪アナル責め手コキに堪らず発射寸前！！本物おちちんを挿入る気持ち良さ。もう普通には戻れない。。。 ／ M男をメスイキさせまくる！小悪魔ギャル痴女ニューハーフ 一ノ瀬ラム
HD（ハイビジョン）久しぶりに帰るとあの弟がニューハーフになっちゃってた！気にもしなかった弟のチコもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体にチコも超絶反応！気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り大きくなった俺のチコと弟のペニクリで兜合わせすれば弟も大喜びで感じまくる！最後はアナルに挿入し合いマコでは味わえなかった快楽に何度も何度もイキまくる俺と弟だった！ ／ 久しぶりに実家に帰ったら弟がニューハーフになっていた！～弟の巨大ペニクリを見て思わずくわえてしまった兄！
HD（ハイビジョン）ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチポが･･･それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで･･･！ ／ ニューハーフ街角レズナンパ！Hカップ爆乳娘から中出しOKの淫乱お姉さんまで･･･初対面の女子たちとの濃厚レズビアンSEXペニクリ連続爆射精！！ まゆり
HD（ハイビジョン）NH桜乃みいながデザイナーの卵と偽りモデルの依頼と丸め込み素人女子をナンパ。街角女子達はみいなを女と思い込みついてきたが、股間に生えた肉棒を見て「え、ウソ！？」とビックリ仰天！しかし、みいなのデカマラに心惹かれて･･･爆乳娘は激しいフェラ抜きで口内射精、綺麗めお姉さんが手コキでザーメン搾り、童顔巨乳娘とラブラブSEX、女子大生から尻穴をバイブ責められ快楽絶頂！素人娘達とのレズSEXに大量放出4発射！ ／ ニューハーフが女性のふりして街角女子レズナンパ！ 桜乃みいな
HD（ハイビジョン）股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた･･･！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえスケベな彼女たちをコスプレシチュエーションでさらに淫らにさせることに性交･･･いや、成功しました。尻穴マコを激しく突かれてヨダレを垂れ流し、白目を剥いてペニクリ爆射精まで･･･！最高の竿有り美女コスプレ4SEXをお届け致します！ ／ オトコノ娘ニューハーフ美女たちのコスプレアナルSEX逆アナルペニクリ爆射精！！
