甥っ子の〈あやは〉ニューハーフ。「彼女」がまだ“可愛い男子”だったころ、私は欲望を抑えることができず、〈あやは〉の“処女”を奪ってしまった。 甘えん坊で、子供の頃から私にまとわりついてきていた〈あやは〉。尻穴での自慰経験もなかった彼女にとっては、かなりの苦痛だったハズだが、それよりも彼女は私に“処女”を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。 それから数年が過ぎ、〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが･･･。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった･･････。 ／ あやは1

ニューハーフの姫川ゆいが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした巨乳の人妻熟女を部屋に連れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！初めてのマ〇コ挿入に中出しレズSEXの虜になる！？ ／ ニューハーフ姫川ゆいの人妻ナンパ！人妻熟女さんを連れ込んでレズSEX！？

閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！ ／ ナンパして連れ込んだら、デカチンの持ち主のニューハーフでした･･･。 星野亜美

むちゃくちゃエロい雰囲気を持った女が会員制のエステを訪れるがそこは強力な媚薬を〇ませてから施術を行う怪しいエステ･･･。施術用パンティーを穿かされオイルを塗られマッサージされると女はすぐに下半身を膨らませてしまう。敏感なクリチンを弄ばれケツ穴に男の巨根をブチ込まれると白目を剥いてイキまくるヤバい映像。 ／ 危ない媚薬エステで狂乱する女体。暴発寸前のボッキ陰核！

閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見事なプロポーションのミランダ・みゆちゃん。しかし股間には立派なイチモツが！おっぱいも大きくてチ○コもデカい！ギャップに弱い男は逆に興奮しちゃいますって（笑） ／ 美女をナンパしたらニューハーフでした･･･。 ミランダ・みゆ