美しすぎる女装子『雨姫あずさ』が半年ぶりに極太ペニクリを爆裂させます！！18歳最後の撮影で魅せた痴態はベテラン女優顔負けの変態性欲！「彼氏と二人、勃起して寄り添うのが夢」とうい女装子ならではの願望を叶えてあげました！嬉しすぎて掘られながらもペニクリは始終ビン勃ち、そして大量発射！さらに本職デリヘル嬢の仕事で進化した逆AFを披露！男のアナルをじらして広げ、彼女の真骨頂「極太ペニクリ」で男を絶頂に誘う極上テクニック！アナルモロ感に成長したあずさのケツマンコはさらにワガママに！ペニクリを挿れながら、ケツマンコにも挿れられたい！男優2人と濃厚に絡み合う3Pでの女装子サンドイッチは必見！爆発ヒットした前作よりさらに成長した美貌と極太ペニクリをご堪能あれ！

コミケでカメコに取り囲まれる超美少女コスプレイヤーなのに…頭の先からチンポの先まで全身がマンコ化した変態ニューハーフの「ベアトリクス」ちゃん。ペニクリはビン勃ちでケツマンコ汁とヨダレを垂らしながら、頭はぶっ飛び、1回のSEXで何度も何度もイキまくる！今作では合計30回以上もイキまくり！！彼女の大好物は精子！男優の精子を毎回ペロペロごっくん！ケツマンコの快楽に取り憑かれ、チンポと精子がないと生きていけない美少女ニューハーフの淫乱SEXドキュメント！！

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ミニマムロリ系オトコの娘・おののぞみ18歳、本格SM解禁ペット調教・麻縄緊縛・ハードSM…、のぞみの変態M性が目醒める…！！【ペット調教】豚に成り下がったのぞみ。歩くときは四つん這い。手を使うことも許されない。餌を食べるときは犬食い。こぼせばお仕置きビンタ。「豚にお似合いの鼻にしてやるよ！」鼻フックで鼻穴をグイグイ引っ張られる。「痛いブ～！」不細工になったのぞみの目に涙が浮かぶ。豚に相応しい尻尾を付けられお散歩。四つん這いで歩き疲れ、へたり込むのぞみの尻を真っ赤になるまで叩きまくる。しかし尻を叩かれてのぞみの16cmのペニクリは勃起。「ご主人様のチンチンが欲しいブ～！」ご主人様のデカマラでガン掘りされる！「ご主人様のチンチン気持ちイイぶ～！！」【麻縄緊縛】麻縄で幼い肉体を拘束！鞭で叩かれ、痛いけどペニクリは反応してしまう。「痛いのが好きなんだな」身体に無数の洗濯バサミを付けられ、それを鞭で叩き落す！あまりの痛さに絶叫するのぞみ。縄で宙づりにされ蝋燭責め！ペニクリ、尻にも蝋を垂らされ悶絶！しかしもがけばもがくほど麻縄は軋み、肉体に喰い込み、のぞみの身体を締め上げる。そして縛られ宙に吊られたまま、喉マンコとケツマンコを犯される！！【ハードSM】宙吊り牢に閉じ込められたのぞみに本格SMの洗礼！！「可愛いのぞみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるのぞみの洋服をビリビリに引き裂き、身体が真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！スパンキング！痛がりながらものぞみの16cmのペニクリはやはり勃起。「無駄にデカいペニクリで遊んでやるよ」掃除機でペニクリと玉を吸引！！「痛い！ちぎれちゃう！！」「のぞみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」鞭打ちで赤く熱を持ったのぞみの身体に、バーナーで蝋燭を炙って大量の蝋を垂らす！ペニクリ、尻穴が蝋で固められていく…。雌奴隷と化したのぞみの絶叫が虚しく鳴り響く…。

なりたてニューハーフシリーズ第二弾！今作はA級アイドルさながらの美少女「宮脇かれん」が衝撃デビュー！！勃起力と射精力はオトコのままというのが「なりたてニューハーフ」最大の魅力！ペニクリを常にビンビンにさせてAF・逆AF・痴女プレイと宮脇かれんの全部を見せちゃいます！お尻マンコとペニクリ同時にイっちゃう全身性感体質なかれんはおちんちんも大好きだけどペニクリを穴に入れるのも大好き！顔に似合わずビーンと垂直に伸びた立派なペニクリでのタチ娘姿は超必見！！でっかいチンポが付いてる最高にキュートな美少女、宮脇かれんの全てを堪能しちゃってください！

キュートな見た目の色白ぽっちゃりドM女装子・優木まどかちゃんAVデビュー！！低身長157cm22歳若い女装子ちゃん！こう見えて【変態ドM】なんです！！尻を叩かれ、首を締められてペニクリを濡らしちゃうド淫乱ドM！！初めてのAVで変態ドMの本性を全部見せちゃいました！！【Scene1】初めてのAV撮影でドMな事がバレちゃった初撮り撮影。「何されたい？」「お尻叩いて欲しい！！」欲しがりまどかちゃんは肉厚デカ尻にスパンキングされ喜んじゃいます！そして、でかいペニスを美味しそうに頬張ってご奉仕！！その奉仕したペニスをお尻に挿入！極太ペニスを入れられさらに喜びます！初めての撮影なのに淫乱過ぎます！！【Scene2】亀甲縛りされながら玩具でもいじられる縛られるだけで興奮しちゃうまどかちゃん！ペニクリBINBIN濡れ濡れです！「乳首噛んで欲しい」「叩いて欲しい」「首絞めて欲しい」ドMモード全開でいっぱいお願いしちゃうまどかちゃん！！「もっとしてぇ～」恍惚とした表情で感じちゃいます！！！極太電動バイブを尻に入れられアナル責めもされ、さらに感じます！！本物のペニスをバック体位で入れられ自ら腰を動かしてピストン運動！！ペニスを入れられた気持ちよさに我慢できずに射精しちゃう！【Scene3】駄メイドがご主人さまに叱られながらご奉仕ご主人様に呼び出され叱られ罰を与えられる駄メイドまどか！尻を手や鞭で叩かれお仕置き。しかし、そのお仕置きに喜ぶ駄メイド！ご主人様をご奉仕するが叱られビンタされ、強制イラマチオ！！ご主人様のペニスを舐めてパンティーを濡らし興奮する駄メイド！アナルにペニスを入れて下のお口でもご奉仕！！尻を叩かれ、首を締められ、感じながらご主人様を精一杯ご奉仕ます！！AVデビューだけどドMでド淫乱な姿をいっぱい魅せます！！惜しげなく痴態を晒す新人優木まどかちゃんをご堪能ください。