「妹を犯したのは俺だって言うのか！？」邪な気持ちから着た皮は一度着ると本人が悪堕ちするまで脱げない呪いの皮だった…。エロい体と女の快楽に負けて夜な夜なダークスキンを着てしまう。皮を着ている間は意識も乗っ取られ知らぬ間に身内に不幸を巻き起こす！侵食されていく恐怖、抗えない快感…主人公の数奇な運命は…。

水面に映るのは真実の姿。美肌の湯ならぬ温泉の効能で男湯と女湯でそれぞれ入れ替わりが発動！暖簾をよく見ると男から女、女から男への湯と書いてあった！女のカラダを楽しむもよし、裸の付き合い入れ替わり混浴するもよし！女って何度でもイケるから最高！男のSEXも悪くないだろ？お互いの体に欲情SEX！

女体化薬を飲み女性しか入れない悪のレズビアン組織に潜入するエリート捜査官。しかし途中で薬の効果が薄れてチ○ポが生えふたなり姿に…ギン勃ちの巨根を陵●され大量精子を飛び散らかす！キャットスーツ緊縛×ふたなり拷問で連続イキ！チ○ポもマ○コもイッたら負け！ボスとふたなりバトルFUCK！

いわくつき美女の皮は一度着ると命令をこなすまで脱げない呪いの皮だった…。邪悪な女の皮に中身の男が支配される！エロい体と女の快楽に負けて一度脱げた皮を自分の意思で再び着てしまう。恨みを晴らすレズレイブ「さぁ、もっと感じるのよ異性の快感を！」侵食されていく恐怖、抗えない快感…主人公の数奇な運命は…。

電車痴●の常習犯が女体化薬でふたなり美女化！女子専用車両で念願の痴●やりたい放題！同性の痴●に戸惑う女子○生、スカートから飛び出す巨根に頭は真っ白！さらに教育実習生として学校にも潜入！欲望にかられた女捜査官もふたなり化でふたなり×ふたなり＋レズ責めの倒錯留置場！チ○ポとマ○コが同時イキ！

余命わずかな主人公に女神様はTSタイムストップとTS憑依性転換の大いなる2つの超能力をくれたのだった。憑依して性感帯を見破ってからソコばかり重点責め！SEXしまくって時間停止解除すればとんでもない快感が後追いしてくるに違いない！顔舐め！放尿！中出し！中から外からトコトン看護師の体を嬲り倒す！

見よう見まねで看護師になりすませたが女でいれるタイムリミットは3日間、完全女体化からジワジワ心もカラダも男に逆戻り！ロッカーに隠れ着替えをのぞいてシコシコ、秘密がバレて恥辱の検尿プレイ！他にもふたなりが女医が…しゃぶってしゃぶられふたなり2人×女1人の倒錯3Pセックス！チ○ポとマ○コが同時イキ！！

顔交換アプリを使ったら心と体も入れ替わり！いじめっこ黒ギャルの体を手に入れた童貞君が今までの仕返しとばかりギャルの体でやりたい放題！ちょっと触っただけでオマ○コびしょ濡れ！自分をオカズに鏡でオナニー！チ○ポとマ○コの快感に負けて禁断の入れ替わりSEXを楽しんでしまう。果たして2人は元に戻れるのか！？

広大な大豪邸に住む白鳥家は代々婿養子を迎え家督を継承してきた女系家族。そんな白鳥家に完璧に女になりすまし忍び込んだふたなり家政婦が男嫌いの母と娘を巨根で洗脳していく…。髪を掴んでイラマチオ、激ピストンで潮吹きアクメ、中出し三昧！2つの尻を並べ交互にドピュドピュ精子をかけまくる！

女装をして出歩くのが趣味の黒皮義彦。いつか本当の女性に生まれ変わりたいと願っていた。そんなある日、街角で見知らぬ女に声をかけられる「貴女にピッタリの良い物があるわ」一晩寝ると皮が馴染んで憧れのイイ女になっていた！本物の女体化ラバースーツによるフェチなシーンが満載！一皮で二度美味しいTSワールド！