20XX年多発する性犯罪を抑止するために政府は凶悪な性犯罪者を異性に強●性転換して更生させる画期的な『TSFプリズン政策』を導入した。女らしさを磨いて模範囚になれば女子房、スケべなことをしたら罰として男子房行き！異性のカラダにされての無期懲役刑は天国かそれとも地獄か！？

女の体になりたいTSファン必見！VRで人気を博した主観憑依を新キャストでリメイク！可愛い妹になったら巨乳家庭教師からレズ責めされちゃった！？主観匂い嗅ぎ、自分をオカズにオナニー！妹を助けるはずが…女の快感は男の10倍！交互憑依で視点が入れ替わるレズイキ！！これが女子の目から見るエロい異性界だ！

憑依と操りのいいとこ取り！上から目線の女たちを思いどおりにコントロール。うまく操るための練習シーンもてんこ盛り！土下座をさせたり、羞恥ストリップやどじょうすくい、魂を分散させて病院でやりたい放題！高飛車な女たちが自分を褒めちぎってSEXしてると思うと興奮する！巨乳ハーレムでパイズリや中出しSEX！

学校でセクハラ行為を行い懲戒免職になった主人公。人生のやり直しを賭けて女体化薬で美女に生まれ変わり女子校の教師となるも不完全な女体化によりふたなり姿になってしまう…。止まらない自慰行為、ふたなり初体験、教え子たちと潮とザーメンまみれのふたなり乱交。中性教師のち○こびんびん、おま○こぬれぬれの夏。

女の皮を着てその人間になりきる変装や変身に近い皮モノジャンル！初のコンプリートエディション！女の皮が肌に吸いついてくる快感！化けの皮を被って女の子とレズ三昧！ROCKETならではの皮の表現、ギミックなどこだわり満載！DVD初収録のダークサイドは邪悪な女の皮に中身の男が支配されるという逆転ギミック！

病院で偶然手に入れた女体化スキンを着て女の体の快感を楽しんでいた主人公。しかし一緒にあった怪しい仮面によって状況は一変！それは超悪女の人格が宿った呪いの仮面だった。頭に響く女の声。身も心も乗っ取られていく恐怖。女に化けて幼馴染の女を犯す快感！スキンとマスクの二重人格に振り回される主人公の運命は…。

学校で一番可愛いマドンナ女子に告白するも撃沈…パワーストーンストラップが輝き出し入れ替わる！パンティの匂いを嗅いでエロ下着でオナニー三昧！女のイクって男の射精の10倍気持ちいい！異性のカラダの虜になってSEXしまくり！もう男の体に戻りたくない！小悪魔的魅力全開の入れ替わり青春ファンタジー！