日本人ニューハーフとは別なベクトルに進化を遂げた海外ニューハーフ。その中でも抜群のスタイルとド迫力なデカマラで特に人気の高い黒人ニューハーフ達を集めた極上射精オナニー作品！！褐色の引き締まった身体にそそり立つデカマラ！ローションを塗って、アナルにデカバイブをぶち込んで、ガチガチに勃起したデカマラを両手でシゴきまくる！桁違いの馬力から繰り出される黒人ニューハーフ達のザーメン大量射精は要必見！！【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】 ／ ギガペニクリ黒人ニューハーフありえないほど飛ぶ爆裂大量9射精！！

海外デカマラニューハーフ達が絶頂射精を繰り返す海外ニューハーフ作品！！成人男性の口でも難儀しそうな海外ニューハーフの極太デカマラを強面な男性がイラマ＆AFで挿入され激悶絶！男達の3つの肉棒を同時にしゃぶらされた海外ニューハーフはご褒美3Pファックで快感絶頂！海外ニューハーフの美アナルを前に男達の欲望剥き出しな強烈ピストン！極上快楽に声にならないほど感じまくった海外ニューハーフ達は爆裂本気射精！！ ／ 日本初公開！！海外超極太デカマラチン長20cm超えニューハーフ豪快絶頂全員射精！！

担任教師への悩み相談、部活の先輩のSEX指導･･･ニューハーフ美女にとって学園内は危険がいっぱい！ミニスカ姿なニューハーフ美女のパンティからは大きなペニクリが顔を覗かせ、欲望を抑えきれない男性教師がフェラチオ志願！先輩風を吹かせた男子生徒のに渋々アナルを晒すニューハーフ美女！勃起した肉棒がアナルを攻め立てペニクリは女子生徒の手でシゴかれる過激な同時攻めにニューハーフ美女は限界本射精！ ／ 快楽ニューハーフ学園 ～ボクと私の敏感ペニクリ合格必勝法！！～

生足姿のニューハーフ達が放課後に先生と繰り広げる秘密の性交レッスン！！身体の疲れを和らげるための運動後マッサージのはずが先生の指先はニューハーフ女子の下腹部を刺激！直穿きの上からでも丸分かりな勃起ペニクリを先生が見逃すはずもなく二人きりの部屋で濃厚エッチ！をずらされケツマンコへの容赦ないファックと手加減無しの強烈手コキの同時攻めにニューハーフ女子は悶絶大量激射精！！ ／ ニューハーフのデカマラが生穿きを圧迫する濃厚大量射精ファック！！

美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！ ／ クリチンポのある純愛 ニューハーフビアンの世界4時間 熱く激しく絡み合う同性愛ディープキス濃密アナルセックス快感本射精全15人

人気ニューハーフアイドル達のアナルファックから激レアな立ち小便シーンまでを収録したニューハーフ作品です！トイレ・お風呂場・ビルの階段などでスタッフが見守る中、ニューハーフアイドル達がペニクリを丸出しの豪快放尿！美麗なアナルは極太浣腸で牛乳を注ぎ込まれ強引なアナルファックでやり腸内の牛乳を大噴射！美女との濃厚な絡みではフル勃起したペニクリを極上マンコに攻められニューハーフ美女は堪らず激射精！ ／ 絶対的美女ニューハーフアイドル大集合！！ ニューハーフアイドル達の秘蔵映像たっぷり見せます！激レア生しょんべん完全撮り下ろし3時間

美麗な海外金髪ニューハーフ達が男達のアナルを攻めまくる海外版ニューハーフ絶対痴女宣言！！屈強な白人男性を足蹴にして強烈なムチ＆尻叩きで徹底！自らの巨ペニクリを的に咥えさせ自ら腰を振る濃厚フェラチオ！フル勃起したペニクリを男のアナルに激挿入！力任せの強烈な逆アナルファックスタイルで男を骨抜きにし自らも絶頂に達した海外金髪ニューハーフは男の顔面に大量のザーメンを豪快射精！！ ／ 海外金髪ニューハーフ絶対痴女宣言！ 屈強な白人男性を完全させる金髪デカマラニューハーフ強烈逆アナルファック濃厚ザーメン大量放出絶頂！！

海外のデカマラ黒人ニューハーフ達が強面な白人男性のアナルをしまくるニューハーフ絶対痴女宣言の海外黒人版！！された白人男性の首を掴み強引に引き寄せた黒人ニューハーフはやりキス＆自慢のデカマラを満足するまで徹底フェラチオ！超極太デカマラが極限まで勃起した黒人ニューハーフは白人男性のアナルに根元まで挿入激ファック！力強く激しいピストンでした黒人ニューハーフは全員大量爆裂射精！！ ／ 海外黒人ニューハーフ絶対痴女宣言！ 強面な白人男性のアナルを強烈にピストンする黒人ニューハーフ極太ブラックマグナム逆アナ全員白濁大量射精！！

海外ニューハーフの中でも特に固くて巨根の多い黒人ニューハーフ美女達の射精シーンがたっぷり詰まったエッチなカメラテスト！！満面の笑みでアナタを迎え挑発的なセクシー衣装で自らの巨乳と乳首を淫らに刺激！膨張率の限界まで隆起した反則級のビックマグナムは豪快な上下運動摩擦で根元からカリ先まで容赦なく刺激！エクスタシーに達した黒人ニューハーフ美女の巨根から放たれるド迫力ザーメン全員9射精は要必見！！ ／ 欧米美麗黒人ニューハーフ限定自慢の極太デカマラからありえないほど発射する爆裂射精オーディション！9人全員爆射精！！

敏感なデカマラと豪快な射精で人気のニューハーフ湯本千夏の精液を攻め痴女達が最後の一滴まで搾り取る湯本千夏vs攻め痴女バージョンベスト！！優2人に挟まれた千夏ちゃんは自慢のデカマラを無邪気な愛撫＆フェラで刺激されフル勃起！千夏ちゃんの勃起したデカマラは熟れたオマンコに呑み込まれ攻め痴女の強烈腰振りファックにたまらず限界大量射精！！ ／ ニューハーフ湯本千夏vs攻め痴女 快感大量射精の瞬間4時間全14回射精ベスト！！