密着性の高いスクール水着を立派なペニクリさんを持つニューハーフ美女達に着せて犯っちゃう新感覚コスプレ作品！！ニューハーフ美女のアナルマンコに挿入すれば自らのフル勃起したペニクリをしごきまくってマジ射精！！

OLやキャバ嬢のニューハーフ美女達が尿意を我慢できずトイレに駆け込むと…そこにはニューハーフ好きの痴●常習犯が待ち構えていた！足を踏んだといちゃもんを付け誠意を見せろと肉体奉仕を迫る男達！ニューハーフ美女のアナルやペニクリは無理矢理攻められ嫌がりながらもペニクリは屈辱フル勃起！狭いトイレ内で美尻を突き出し男達の逞しい肉棒に犯●れる過激なアナルファックでニューハーフ美女は絶頂ザーメン発射！！

人気ニューハーフアイドル達のアナルファックから激レアな立ち小便シーンまでを収録したニューハーフ作品です！トイレ・お風呂場・ビルの階段などでスタッフが見守る中、ニューハーフアイドル達がペニクリを丸出しの豪快放尿！美麗なアナルは極太浣腸で牛乳を注ぎ込まれ強引なアナルファックで無理矢理腸内の牛乳を大噴射！美女との濃厚な絡みではフル勃起したペニクリを極上マンコに攻められニューハーフ美女は堪らず激射精！

激カワな海外金髪ニューハーフ達が自慢のデカマラで豪快にイキまくる海外ニューハーフ作品！！チアガール姿のキュートなニューハーフ美女と公園デート！野外であらわになる豊乳と存在感のあるデカマラ！それを見た男が我慢できるはずもなく部屋へ連れ込み濃厚ファック！外国人男性の極太肉棒にアナルを激しく突かれた海外ニューハーフ美女は真っ白な精子を撒き散らしながら強烈絶頂！！

近頃、女性専用車両を狙った痴●が現れるらしい…何も知らずに乗車した獲物たち、いざ触ってみたらなんとニューハーフ！こんなにチ○ポ固くして…本当は痴●されたかったんだろう！？お望み通りハメて射精させてヤるよ！